SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 58.2 k Comprar
539
+2
+0.4% +USD 207 0.01% 365
2026
Q1 		USD 49.2 k Comprar
537
+1
+0.2% +USD 93 0.01% 373
2025
Q4 		USD 47.8 k Comprar
536
+3
+0.6% +USD 273 0.01% 379
2025
Q3 		USD 48.2 k Comprar
533
+2
+0.4% +USD 172 0.01% 383
2025
Q2 		USD 43.9 k Comprar
531
+3
+0.6% +USD 236 0.01% 387
2025
Q1 		USD 40.5 k Comprar
528
+2
+0.4% +USD 158 0.01% 371
2024
Q4 		USD 41 k Comprar
526
+3
+0.6% +USD 237 0.01% 354
2024
Q3 		USD 40 k Comprar
523
+3
+0.6% +USD 220 0.01% 354
2024
Q2 		USD 37.5 k Comprar
520
+2
+0.4% +USD 143 0.01% 347
2024
Q1 		USD 37.8 k Comprar
518
+2
+0.4% +USD 143 0.01% 342
2023
Q4 		USD 37.3 k Comprar
516
+4
+0.8% +USD 272 0.01% 331
2023
Q3 		USD 34.7 k Comprar
512
+2
+0.4% +USD 139 0.01% 331
2023
Q2 		USD 35.7 k Comprar
510
+3
+0.6% +USD 202 0.01% 333
2023
Q1 		USD 34 k Comprar
507
+1
+0.2% +USD 67 0.01% 335
2022
Q4 		USD 32.5 k Comprar
506
+6
+1% +USD 391 0.01% 333
2022
Q3 		USD 31 k Comprar
500
+2
+0.4% +USD 135 0.01% 316
2022
Q2 		USD 32 k Comprar
498
+2
+0.4% +USD 139 0.01% 312
2022
Q1 		USD 38 k Comprar
496
+1
+0.2% +USD 77 0.01% 346
2021
Q4 		USD 41 k Comprar
495
+6
+1% +USD 514 0.01% 324
2021
Q3 		USD 41 k Comprar
489
+1
+0.2% +USD 86 0.01% 329
2021
Q2 		USD 42 k Mantener
488
– – 0.01% 324
2021
Q1 		USD 40 k Comprar
488
+1
+0.2% +USD 86 0.01% 295
2020
Q4 		USD 44 k Comprar
+487
Nuevas +USD 36.8 k 0.01% 279

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en CWB: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.37% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 207 y elevar la posición a 539 acciones con un valor de USD 58.2 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #365.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 539 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 58.2 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 2 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 207.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.01% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 365.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.