SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 903 k Vender
848
-65
-7% -USD 57.1 k 0.15% 90
2026
Q1 		USD 647 k Comprar
913
+95
+12% +USD 65.8 k 0.12% 99
2025
Q4 		USD 468 k Comprar
818
+18
+2% +USD 10 k 0.08% 130
2025
Q3 		USD 382 k Comprar
800
+55
+7% +USD 23.5 k 0.07% 144
2025
Q2 		USD 289 k Comprar
745
+430
+137% +USD 143 k 0.05% 167
2025
Q1 		USD 104 k Comprar
315
+82
+35% +USD 29.2 k 0.02% 257
2024
Q4 		USD 84.6 k Comprar
233
+77
+49% +USD 29.9 k 0.02% 269
2024
Q3 		USD 61 k Comprar
156
+50
+47% +USD 17.3 k 0.01% 294
2024
Q2 		USD 35.2 k Vender
106
-3
-3% -USD 1.04 k 0.01% 356
2024
Q1 		USD 40 k Comprar
109
+4
+4% +USD 1.28 k 0.01% 333
2023
Q4 		USD 31 k Vender
105
-99
-49% -USD 25.7 k 0.01% 355
2023
Q3 		USD 55.6 k Vender
204
-221
-52% -USD 60 k 0.01% 275
2023
Q2 		USD 105 k Comprar
425
+187
+79% +USD 41.7 k 0.02% 229
2023
Q1 		USD 54.4 k Vender
238
-98
-29% -USD 23.7 k 0.01% 273
2022
Q4 		USD 80.5 k Comprar
336
+2
+0.6% +USD 435 0.02% 236
2022
Q3 		USD 54 k Comprar
334
+2
+0.6% +USD 365 0.02% 254
2022
Q2 		USD 59 k Vender
332
-104
-24% -USD 21.9 k 0.02% 247
2022
Q1 		USD 97 k Comprar
436
+2
+0.5% +USD 419 0.02% 230
2021
Q4 		USD 89 k Comprar
434
+2
+0.5% +USD 403 0.02% 230
2021
Q3 		USD 83 k Comprar
432
+2
+0.5% +USD 417 0.02% 245
2021
Q2 		USD 93 k Comprar
430
+3
+0.7% +USD 693 0.02% 225
2021
Q1 		USD 99 k Comprar
427
+1
+0.2% +USD 207 0.03% 194
2020
Q4 		USD 84 k Comprar
+426
Nuevas +USD 72.2 k 0.02% 211

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en CAT: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 7.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 57.1 k, y conservó 848 acciones valuadas en USD 903 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #90.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 848 acciones de Caterpillar con un valor de USD 903 k.
  • SOA Wealth Advisors vendió 65 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 57.1 k.
  • Caterpillar representó 0.15% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 90.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.