SOA Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	902.566 $	Verkaufen	848 -65	-7 %	-57.101 $	0,15 %	90
2026 Q1	646.892 $	Kaufen	913 +95	+12 %	+65.798 $	0,12 %	99
2025 Q4	468.363 $	Kaufen	818 +18	+2 %	+10.004 $	0,08 %	130
2025 Q3	381.662 $	Kaufen	800 +55	+7 %	+23.480 $	0,07 %	144
2025 Q2	289.234 $	Kaufen	745 +430	+137 %	+143.321 $	0,05 %	167
2025 Q1	103.747 $	Kaufen	315 +82	+35 %	+29.209 $	0,02 %	257
2024 Q4	84.577 $	Kaufen	233 +77	+49 %	+29.862 $	0,02 %	269
2024 Q3	61.040 $	Kaufen	156 +50	+47 %	+17.267 $	0,01 %	294
2024 Q2	35.186 $	Verkaufen	106 -3	-3 %	-1.040 $	0,01 %	356
2024 Q1	40.033 $	Kaufen	109 +4	+4 %	+1.278 $	0,01 %	333
2023 Q4	30.992 $	Verkaufen	105 -99	-49 %	-25.682 $	0,01 %	355
2023 Q3	55.626 $	Verkaufen	204 -221	-52 %	-59.954 $	0,01 %	275
2023 Q2	104.576 $	Kaufen	425 +187	+79 %	+41.693 $	0,02 %	229
2023 Q1	54.380 $	Verkaufen	238 -98	-29 %	-23.692 $	0,01 %	273
2022 Q4	80.491 $	Kaufen	336 +2	+0,6 %	+435 $	0,02 %	236
2022 Q3	54.000 $	Kaufen	334 +2	+0,6 %	+365 $	0,02 %	254
2022 Q2	59.000 $	Verkaufen	332 -104	-24 %	-21.917 $	0,02 %	247
2022 Q1	97.000 $	Kaufen	436 +2	+0,5 %	+419 $	0,02 %	230
2021 Q4	89.000 $	Kaufen	434 +2	+0,5 %	+403 $	0,02 %	230
2021 Q3	83.000 $	Kaufen	432 +2	+0,5 %	+417 $	0,02 %	245
2021 Q2	93.000 $	Kaufen	430 +3	+0,7 %	+693 $	0,02 %	225
2021 Q1	99.000 $	Kaufen	427 +1	+0,2 %	+207 $	0,03 %	194
2020 Q4	84.000 $	Kaufen	+426	Neu	+72.242 $	0,02 %	211

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 57.101 $ und hielt danach 848 Aktien im Wert von 902.566 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 848 Aktien von Caterpillar im Wert von 902.566 $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 65 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 57.101 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 90.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .