de SkyOak Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.01 M	Comprar	30,333 +232	+0.8%	+USD 56.6 k	1.14%	30
2026 Q2	USD 7.31 M	Vender	30,101 -1,379	-4%	-USD 321 k	1.2%	26
2026 Q1	USD 6.84 M	Comprar	31,480 +273	+0.9%	+USD 61 k	1.25%	23
2025 Q4	USD 6.61 M	Comprar	31,207 +309	+1%	+USD 64.7 k	1.19%	27
2025 Q3	USD 6.45 M	Vender	30,898 -268	-0.9%	-USD 54.8 k	1.22%	25
2025 Q2	USD 6.08 M	Comprar	+31,166	Nuevas	+USD 5.77 M	1.22%	24
2020 Q1	–	Vender	-2,782	Cerradas	-USD 381 k	–	300
2019 Q4	USD 381 k	Comprar	+2,782	Nuevas	+USD 369 k	0.12%	204

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en VBR: resumen de T3 2026

SkyOak Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.77% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 56.6 k y elevar la posición a 30,333 acciones con un valor de USD 7.01 M. La posición representa 1.14% de la cartera y ocupa el puesto #30.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2019 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.31 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, SkyOak Wealth tenía 30,333 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 7.01 M.
SkyOak Wealth compró 232 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 56.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 1.14% de la cartera de SkyOak Wealth en T3 2026 y fue su posición número 30.
SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de SkyOak Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.31 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.