SkyOak Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SkyOak Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,31 Mio. $	Verkaufen	30.101 -1.379	-4 %	-320.776 $	1,2 %	26
2026 Q1	6,84 Mio. $	Kaufen	31.480 +273	+0,9 %	+61.030 $	1,25 %	23
2025 Q4	6,61 Mio. $	Kaufen	31.207 +309	+1 %	+64.698 $	1,19 %	27
2025 Q3	6,45 Mio. $	Verkaufen	30.898 -268	-0,9 %	-54.799 $	1,22 %	25
2025 Q2	6,08 Mio. $	Kaufen	+31.166	Neu	+5,77 Mio. $	1,22 %	24
2020 Q1	–	Verkaufen	-2.782	Geschlossen	-381.000 $	–	300
2019 Q4	381.000 $	Kaufen	+2.782	Neu	+368.567 $	0,12 %	204

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von SkyOak Wealth: Q2 2026 im Rückblick

SkyOak Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 320.776 $ und hielt danach 30.101 Aktien im Wert von 7,31 Mio. $. Die Position macht 1,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

SkyOak Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.774 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SkyOak Wealth 30.101 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 7,31 Mio. $.
SkyOak Wealth verkaufte 1.379 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 320.776 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 1,2 % des Portfolios von SkyOak Wealth aus und war dessen Position auf Rang 26.
SkyOak Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.774 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SkyOak Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .