de Simplicity Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.4 M	Comprar	20,184 +3,229	+19%	+USD 674 k	0.15%	145
2026 Q1	USD 3.33 M	Comprar	16,955 +642	+4%	+USD 129 k	0.19%	118
2025 Q4	USD 3.12 M	Comprar	16,313 +3,150	+24%	+USD 593 k	0.19%	123
2025 Q3	USD 2.45 M	Comprar	13,163 +5,587	+74%	+USD 1.01 M	0.14%	160
2025 Q2	USD 1.34 M	Vender	7,576 -9,211	-55%	-USD 1.56 M	0.06%	273
2025 Q1	USD 2.9 M	Comprar	16,787 +12,533	+295%	+USD 2.19 M	0.23%	108
2024 Q4	USD 720 k	Vender	4,254 -1,271	-23%	-USD 223 k	0.15%	119
2024 Q3	USD 964 k	Vender	5,525 -563,538	-99%	-USD 94.4 M	0.09%	199
2024 Q2	USD 91.3 M	Comprar	569,063 +5,150	+0.9%	+USD 823 k	2.06%	7
2024 Q1	USD 91.8 M	Comprar	+563,913	Nuevas	+USD 86.9 M	2.19%	6

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en VTV: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 674 k y elevar la posición a 20,184 acciones con un valor de USD 4.4 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #145.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 91.8 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 20,184 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 4.4 M.
Simplicity Wealth compró 3,229 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 674 k.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.15% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 145.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 91.8 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.