de Simplicity Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.98 M	Comprar	98,454 +23,405	+31%	+USD 1.18 M	0.17%	133
2026 Q1	USD 3.74 M	Comprar	75,049 +15,851	+27%	+USD 800 k	0.21%	106
2025 Q4	USD 2.98 M	Comprar	59,198 +6,180	+12%	+USD 311 k	0.18%	126
2025 Q3	USD 2.65 M	Vender	53,018 -73,187	-58%	-USD 3.6 M	0.15%	147
2025 Q2	USD 6.19 M	Comprar	126,205 +75,018	+147%	+USD 3.66 M	0.26%	86
2025 Q1	USD 2.54 M	Comprar	51,187 +30,186	+144%	+USD 1.51 M	0.2%	129
2024 Q4	USD 1.05 M	Comprar	+21,001	Nuevas	+USD 1.06 M	0.22%	89
2024 Q3	–	Vender	-1,413,271	Cerradas	-USD 70.8 M	–	1202
2024 Q2	USD 70.8 M	Vender	1,413,271 -20,872	-1%	-USD 1.04 M	1.6%	9
2024 Q1	USD 72.6 M	Comprar	+1,434,143	Nuevas	+USD 72.7 M	1.73%	8

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en VTEB: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 31% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.18 M y elevar la posición a 98,454 acciones con un valor de USD 4.98 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 72.6 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 98,454 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 4.98 M.
Simplicity Wealth compró 23,405 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.18 M.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.17% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 133.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 72.6 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.