de Simplicity Wealth Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-9,379	Cerradas	-USD 368 k	–	1050
2026 Q1	USD 368 k	Comprar	9,379 +1,260	+16%	+USD 49.3 k	0.02%	534
2025 Q4	USD 297 k	Comprar	+8,119	Nuevas	+USD 309 k	0.02%	557

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en UTG: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth cerró por completo su posición en Reaves Utility Income Fund (UTG) en T2 2026, liquidando una posición de 9,379 acciones por un valor estimado de USD 368 k.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en UTG en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 368 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

Simplicity Wealth reportó que ya no tenía una posición en Reaves Utility Income Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Simplicity Wealth vendió 9,379 acciones de Reaves Utility Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 368 k.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Simplicity Wealth en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 368 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.