de Simplicity Wealth Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 541 k	Vender	5,862 -334	-5%	-USD 30.5 k	0.02%	613
2026 Q1	USD 582 k	Comprar	6,196 +904	+17%	+USD 88.7 k	0.03%	419
2025 Q4	USD 529 k	Comprar	5,292 +1,264	+31%	+USD 120 k	0.03%	414
2025 Q3	USD 385 k	Vender	4,028 -6,968	-63%	-USD 661 k	0.02%	504
2025 Q2	USD 1 M	Comprar	10,996 +6,300	+134%	+USD 528 k	0.04%	330
2025 Q1	USD 368 k	Vender	4,696 -376	-7%	-USD 29.5 k	0.03%	391
2024 Q4	USD 375 k	Comprar	5,072 +1,465	+41%	+USD 110 k	0.08%	199
2024 Q3	USD 234 k	Vender	3,607 -26,824	-88%	-USD 1.76 M	0.02%	440
2024 Q2	USD 2.24 M	Comprar	30,431 +4,364	+17%	+USD 322 k	0.05%	333
2024 Q1	USD 1.89 M	Comprar	+26,067	Nuevas	+USD 1.72 M	0.04%	363

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Simplicity Wealth en SCHW: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 5.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.5 k, y conservó 5,862 acciones valuadas en USD 541 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #613.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.24 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 5,862 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 541 k.
Simplicity Wealth vendió 334 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 30.5 k.
Charles Schwab representó 0.02% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 613.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.24 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.