Simplicity Wealths Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	540.911 $	Verkaufen	5.862 -334	-5 %	-30.459 $	0,02 %	613
2026 Q1	582.267 $	Kaufen	6.196 +904	+17 %	+88.660 $	0,03 %	419
2025 Q4	528.731 $	Kaufen	5.292 +1.264	+31 %	+119.915 $	0,03 %	414
2025 Q3	384.525 $	Verkaufen	4.028 -6.968	-63 %	-661.391 $	0,02 %	504
2025 Q2	1 Mio. $	Kaufen	10.996 +6.300	+134 %	+527.519 $	0,04 %	330
2025 Q1	367.603 $	Verkaufen	4.696 -376	-7 %	-29.510 $	0,03 %	391
2024 Q4	375.379 $	Kaufen	5.072 +1.465	+41 %	+109.622 $	0,08 %	199
2024 Q3	233.770 $	Verkaufen	3.607 -26.824	-88 %	-1,76 Mio. $	0,02 %	440
2024 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	30.431 +4.364	+17 %	+322.376 $	0,05 %	333
2024 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	+26.067	Neu	+1,72 Mio. $	0,04 %	363

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 5,4 %, verkaufte schätzungsweise 30.459 $ und hielt danach 5.862 Aktien im Wert von 540.911 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #613.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 5.862 Aktien von Charles Schwab im Wert von 540.911 $.
Simplicity Wealth verkaufte 334 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 30.459 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 613.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Charles Schwab erreichte im Q2 2024 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .