de Simplicity Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.36 M	Comprar	21,857 +7,197	+49%	+USD 746 k	0.08%	240
2026 Q1	USD 1.34 M	Comprar	14,660 +34	+0.2%	+USD 3.17 k	0.08%	241
2025 Q4	USD 1.3 M	Vender	14,626 -8,348	-36%	-USD 759 k	0.08%	239
2025 Q3	USD 2.08 M	Vender	22,974 -49,870	-68%	-USD 4.29 M	0.12%	185
2025 Q2	USD 6.02 M	Comprar	72,844 +39,424	+118%	+USD 3.1 M	0.25%	91
2025 Q1	USD 2.56 M	Comprar	+33,420	Nuevas	+USD 2.64 M	0.2%	128
2024 Q4	–	Vender	-16,443	Cerradas	-USD 1.26 M	–	376
2024 Q3	USD 1.26 M	Comprar	16,443 +888	+6%	+USD 65.2 k	0.12%	161
2024 Q2	USD 1.12 M	Comprar	15,555 +5,602	+56%	+USD 401 k	0.03%	497
2024 Q1	USD 727 k	Comprar	9,953 +6,090	+158%	+USD 436 k	0.02%	615
2023 Q4	USD 279 k	Comprar	3,863 +730	+23%	+USD 49.6 k	0.11%	146
2023 Q3	USD 212 k	Comprar	+3,133	Nuevas	+USD 218 k	0.12%	86
2022 Q3	–	Vender	-15,440	Cerradas	-USD 997 k	–	69
2022 Q2	USD 997 k	Vender	15,440 -7,260	-32%	-USD 504 k	1.46%	25
2022 Q1	USD 1.75 M	Comprar	22,700 +475	+2%	+USD 36.3 k	1.7%	23
2021 Q4	USD 1.84 M	Comprar	+22,225	Nuevas	+USD 1.9 M	0.99%	28

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en CWB: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 49% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 746 k y elevar la posición a 21,857 acciones con un valor de USD 2.36 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #240.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 21,857 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 2.36 M.
Simplicity Wealth compró 7,197 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 746 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.08% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 240.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.