Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VTIP Actividad de fondos de VTIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 28.8 M Vender
605,718
-107,917
-15% -USD 5.11 M 0.79% 21
2023
Q3 		USD 33.7 M Comprar
713,635
+26,840
+4% +USD 1.27 M 1.08% 15
2023
Q2 		USD 32.6 M Comprar
686,795
+18,571
+3% +USD 885 k 0.89% 18
2023
Q1 		USD 32 M Comprar
668,224
+592,519
+783% +USD 27.9 M 0.84% 19
2022
Q4 		USD 3.54 M Comprar
75,705
+13,349
+21% +USD 636 k 0.48% 37
2022
Q3 		USD 3 M Comprar
62,356
+11,510
+23% +USD 570 k 0.44% 44
2022
Q2 		USD 2.55 M Comprar
50,846
+4,728
+10% +USD 239 k 0.33% 74
2022
Q1 		USD 2.36 M Vender
46,118
-13,074
-22% -USD 671 k 0.29% 75
2021
Q4 		USD 3.04 M Comprar
59,192
+34,283
+138% +USD 1.78 M 0.34% 71
2021
Q3 		USD 1.31 M Comprar
24,909
+13,974
+128% +USD 733 k 0.2% 114
2021
Q2 		USD 573 k Comprar
10,935
+834
+8% +USD 43.5 k 0.11% 201
2021
Q1 		USD 521 k Vender
10,101
-31,390
-76% -USD 1.61 M 0.11% 191
2020
Q4 		USD 2.12 M Comprar
41,491
+3,210
+8% +USD 163 k 0.03% 374
2020
Q3 		USD 1.95 M Comprar
38,281
+2,151
+6% +USD 109 k 0.04% 336
2020
Q2 		USD 1.81 M Comprar
36,130
+14,075
+64% +USD 699 k 0.04% 327
2020
Q1 		USD 1.08 M Comprar
22,055
+2,315
+12% +USD 114 k 0.03% 330
2019
Q4 		USD 973 k Comprar
19,740
+1,072
+6% +USD 52.8 k 0.03% 389
2019
Q3 		USD 916 k Comprar
18,668
+12,711
+213% +USD 628 k 0.04% 318
2019
Q2 		USD 294 k Vender
5,957
-928
-13% -USD 45.4 k 0.01% 501
2019
Q1 		USD 335 k Comprar
6,885
+20
+0.3% +USD 966 0.02% 501
2018
Q4 		USD 329 k Comprar
6,865
+1,024
+18% +USD 49.3 k 0.04% 421
2018
Q3 		USD 283 k Comprar
5,841
+934
+19% +USD 45.6 k 0.02% 401
2018
Q2 		USD 239 k Comprar
4,907
+322
+7% +USD 15.7 k 0.02% 429
2018
Q1 		USD 224 k Comprar
4,585
+193
+4% +USD 9.4 k 0.02% 329
2017
Q4 		USD 214 k Comprar
+4,392
Nuevas +USD 217 k 0.02% 343

Otros fondos que tienen VTIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 2914 M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 6853 M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VTIP: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) en 15% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.11 M, y conservó 605,718 acciones valuadas en USD 28.8 M. La posición representa 0.79% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VTIP en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.7 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 764 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTIP.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 605,718 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund con un valor de USD 28.8 M.
  • Simplicity Solutions vendió 107,917 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 5.11 M.
  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representó 0.79% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 21.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund alcanzó su máximo de USD 33.7 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 764 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.