Simplicity Solutions
icono de VO

de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 79.2 M Comprar
1,360,968
+38,588
+3% +USD 2.06 M 2.16% 8
2023
Q3 		USD 68.8 M Vender
1,322,380
-510,780
-28% -USD 28 M 2.21% 7
2023
Q2 		USD 101 M Comprar
1,833,160
+91,984
+5% +USD 4.82 M 2.76% 4
2023
Q1 		USD 91.8 M Comprar
1,741,176
+1,683,552
+2,922% +USD 89.6 M 2.41% 5
2022
Q4 		USD 2.94 M Vender
57,624
-2,372
-4% -USD 121 k 0.4% 44
2022
Q3 		USD 2.82 M Comprar
59,996
+1,476
+3% +USD 77.1 k 0.41% 47
2022
Q2 		USD 2.88 M Comprar
58,520
+7,044
+14% +USD 381 k 0.37% 64
2022
Q1 		USD 3.06 M Vender
51,476
-29,780
-37% -USD 1.75 M 0.38% 55
2021
Q4 		USD 5.18 M Comprar
81,256
+39,300
+94% +USD 2.46 M 0.58% 24
2021
Q3 		USD 2.48 M Comprar
41,956
+11,268
+37% +USD 681 k 0.38% 52
2021
Q2 		USD 1.82 M Comprar
30,688
+5,300
+21% +USD 307 k 0.36% 52
2021
Q1 		USD 1.4 M Vender
25,388
-106,664
-81% -USD 5.79 M 0.31% 71
2020
Q4 		USD 6.83 M Comprar
132,052
+42,784
+48% +USD 2.07 M 0.1% 187
2020
Q3 		USD 3.93 M Comprar
89,268
+17,020
+24% +USD 742 k 0.07% 227
2020
Q2 		USD 2.96 M Comprar
72,248
+4,980
+7% +USD 191 k 0.06% 243
2020
Q1 		USD 2.21 M Comprar
67,268
+19,828
+42% +USD 821 k 0.07% 212
2019
Q4 		USD 2.11 M Comprar
47,440
+42,228
+810% +USD 1.81 M 0.06% 234
2019
Q3 		USD 218 k Comprar
+5,212
Nuevas +USD 218 k 0.01% 662
2019
Q2 		– Vender
-35,764
Cerradas -USD 1.44 M – 879
2019
Q1 		USD 1.44 M Comprar
35,764
+3,048
+9% +USD 117 k 0.09% 201
2018
Q4 		USD 1.13 M Comprar
+32,716
Nuevas +USD 1.23 M 0.15% 164
2018
Q2 		– Vender
-7,096
Cerradas -USD 274 k – 510
2018
Q1 		USD 274 k Vender
7,096
-1,444
-17% -USD 56.9 k 0.02% 296
2017
Q4 		USD 330 k Comprar
+8,540
Nuevas +USD 322 k 0.03% 281

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VO: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 2.9% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.06 M y elevar la posición a 1,360,968 acciones con un valor de USD 79.2 M. La posición representa 2.16% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VO en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 101 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 1,360,968 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 79.2 M.
  • Simplicity Solutions compró 38,588 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.06 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 2.16% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 8.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 101 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.