Simplicity Solutions
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Simplicity Solutionss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		79,2 Mio. $ Kaufen
1.360.968
+38.588
+3 % +2,06 Mio. $ 2,16 % 8
2023
Q3 		68,8 Mio. $ Verkaufen
1.322.380
-510.780
-28 % -28 Mio. $ 2,21 % 7
2023
Q2 		101 Mio. $ Kaufen
1.833.160
+91.984
+5 % +4,82 Mio. $ 2,76 % 4
2023
Q1 		91,8 Mio. $ Kaufen
1.741.176
+1.683.552
+2.922 % +89,6 Mio. $ 2,41 % 5
2022
Q4 		2,94 Mio. $ Verkaufen
57.624
-2.372
-4 % -120.823 $ 0,4 % 44
2022
Q3 		2,82 Mio. $ Kaufen
59.996
+1.476
+3 % +77.136 $ 0,41 % 47
2022
Q2 		2,88 Mio. $ Kaufen
58.520
+7.044
+14 % +380.593 $ 0,37 % 64
2022
Q1 		3,06 Mio. $ Verkaufen
51.476
-29.780
-37 % -1,75 Mio. $ 0,38 % 55
2021
Q4 		5,18 Mio. $ Kaufen
81.256
+39.300
+94 % +2,46 Mio. $ 0,58 % 24
2021
Q3 		2,48 Mio. $ Kaufen
41.956
+11.268
+37 % +680.888 $ 0,38 % 52
2021
Q2 		1,82 Mio. $ Kaufen
30.688
+5.300
+21 % +307.169 $ 0,36 % 52
2021
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
25.388
-106.664
-81 % -5,79 Mio. $ 0,31 % 71
2020
Q4 		6,83 Mio. $ Kaufen
132.052
+42.784
+48 % +2,07 Mio. $ 0,1 % 187
2020
Q3 		3,93 Mio. $ Kaufen
89.268
+17.020
+24 % +741.681 $ 0,07 % 227
2020
Q2 		2,96 Mio. $ Kaufen
72.248
+4.980
+7 % +190.758 $ 0,06 % 243
2020
Q1 		2,21 Mio. $ Kaufen
67.268
+19.828
+42 % +821.074 $ 0,07 % 212
2019
Q4 		2,11 Mio. $ Kaufen
47.440
+42.228
+810 % +1,81 Mio. $ 0,06 % 234
2019
Q3 		218.000 $ Kaufen
+5.212
Neu +217.790 $ 0,01 % 662
2019
Q2 		– Verkaufen
-35.764
Geschlossen -1,44 Mio. $ – 879
2019
Q1 		1,44 Mio. $ Kaufen
35.764
+3.048
+9 % +117.234 $ 0,09 % 201
2018
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
+32.716
Neu +1,23 Mio. $ 0,15 % 164
2018
Q2 		– Verkaufen
-7.096
Geschlossen -274.000 $ – 510
2018
Q1 		274.000 $ Verkaufen
7.096
-1.444
-17 % -56.856 $ 0,02 % 296
2017
Q4 		330.000 $ Kaufen
+8.540
Neu +322.366 $ 0,03 % 281

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q4 2023 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,06 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.360.968 Aktien im Wert von 79,2 Mio. $. Die Position macht 2,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 101 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.360.968 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 79,2 Mio. $.
  • Simplicity Solutions kaufte im Q4 2023 38.588 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 2,16 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 8.
  • Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Simplicity Solutions in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 101 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .