Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.31 M Comprar
12,165
+2,957
+32% +USD 309 k 0.04% 382
2023
Q3 		USD 955 k Comprar
9,208
+2,775
+43% +USD 294 k 0.03% 425
2023
Q2 		USD 692 k Comprar
+6,433
Nuevas +USD 701 k 0.02% 570
2022
Q3 		– Vender
-2,015
Cerradas -USD 230 k – 704
2022
Q2 		USD 230 k Vender
2,015
-5,145
-72% -USD 610 k 0.03% 529
2022
Q1 		USD 892 k Comprar
7,160
+2,278
+47% +USD 287 k 0.11% 194
2021
Q4 		USD 630 k Vender
4,882
-3,485
-42% -USD 449 k 0.07% 332
2021
Q3 		USD 1.07 M Comprar
8,367
+829
+11% +USD 107 k 0.16% 135
2021
Q2 		USD 965 k Comprar
7,538
+1,642
+28% +USD 209 k 0.19% 114
2021
Q1 		USD 740 k Vender
5,896
-107,594
-95% -USD 13.6 M 0.16% 139
2020
Q4 		USD 14.5 M Comprar
113,490
+60,332
+113% +USD 7.61 M 0.21% 103
2020
Q3 		USD 6.72 M Comprar
53,158
+23,559
+80% +USD 2.96 M 0.12% 155
2020
Q2 		USD 3.64 M Comprar
29,599
+10,541
+55% +USD 1.28 M 0.07% 214
2020
Q1 		USD 2.25 M Comprar
19,058
+1,070
+6% +USD 126 k 0.07% 209
2019
Q4 		USD 2.1 M Comprar
17,988
+5,525
+44% +USD 642 k 0.06% 236
2019
Q3 		USD 1.45 M Comprar
12,463
+4,280
+52% +USD 497 k 0.06% 228
2019
Q2 		USD 945 k Vender
8,183
-2,799
-25% -USD 318 k 0.04% 265
2019
Q1 		USD 1.24 M Vender
10,982
-5,275
-32% -USD 585 k 0.07% 224
2018
Q4 		USD 1.78 M Vender
16,257
-22,424
-58% -USD 2.45 M 0.23% 107
2018
Q3 		USD 4.28 M Comprar
38,681
+4,751
+14% +USD 531 k 0.24% 60
2018
Q2 		USD 3.83 M Comprar
33,930
+4,132
+14% +USD 464 k 0.28% 50
2018
Q1 		USD 3.37 M Comprar
29,798
+10,001
+51% +USD 1.13 M 0.29% 49
2017
Q4 		USD 2.26 M Comprar
+19,797
Nuevas +USD 2.25 M 0.22% 74
2017
Q3 		– Vender
-13,818
Cerradas -USD 1.57 M – 359
2017
Q2 		USD 1.57 M Vender
13,818
-8,705
-39% -USD 995 k 0.19% 95
2017
Q1 		USD 2.58 M Comprar
22,523
+8,680
+63% +USD 989 k 0.4% 47
2016
Q4 		USD 1.57 M Comprar
13,843
+4,672
+51% +USD 533 k 0.36% 59
2016
Q3 		USD 1.07 M Comprar
9,171
+5,704
+165% +USD 662 k 0.52% 41
2016
Q2 		USD 404 k Vender
3,467
-511
-13% -USD 58.7 k 0.22% 129
2016
Q1 		USD 456 k Vender
3,978
-13,483
-77% -USD 1.51 M 0.28% 115
2015
Q4 		USD 1.92 M Comprar
+17,461
Nuevas +USD 1.93 M 0.23% 122
2015
Q3 		– Vender
-3,600
Cerradas -USD 403 k – 148
2015
Q2 		USD 403 k Comprar
+3,600
Nuevas +USD 407 k 0.38% 58

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en TIP: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 32% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 309 k y elevar la posición a 12,165 acciones con un valor de USD 1.31 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #382.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en TIP en T2 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 12,165 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.31 M.
  • Simplicity Solutions compró 2,957 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 309 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 382.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14.5 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.