Simplicity Solutions
icono de SPSM

de Simplicity Solutions State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 202 k Vender
4,789
-1,132
-19% -USD 42.6 k 0.01% 973
2023
Q3 		USD 218 k Vender
5,921
-2,901
-33% -USD 113 k 0.01% 877
2023
Q2 		USD 343 k Vender
8,822
-4,729
-35% -USD 176 k 0.01% 783
2023
Q1 		USD 512 k Vender
13,551
-2,629
-16% -USD 103 k 0.01% 689
2022
Q4 		USD 598 k Vender
16,180
-14,762
-48% -USD 553 k 0.08% 293
2022
Q3 		USD 1.05 M Vender
30,942
-108,064
-78% -USD 4.09 M 0.15% 161
2022
Q2 		USD 5 M Comprar
139,006
+19,060
+16% +USD 740 k 0.65% 31
2022
Q1 		USD 5.05 M Comprar
+119,946
Nuevas +USD 5.05 M 0.62% 30
2021
Q4 		– Vender
-81,242
Cerradas -USD 3.46 M – 604
2021
Q3 		USD 3.46 M Comprar
81,242
+37,101
+84% +USD 1.59 M 0.53% 37
2021
Q2 		USD 1.94 M Vender
44,141
-12,486
-22% -USD 542 k 0.38% 49
2021
Q1 		USD 2.39 M Vender
56,627
-40,429
-42% -USD 1.65 M 0.53% 36
2020
Q4 		USD 3.47 M Vender
97,056
-17,980
-16% -USD 576 k 0.05% 276
2020
Q3 		USD 3.15 M Vender
115,036
-11,312
-9% -USD 315 k 0.06% 255
2020
Q2 		USD 3.36 M Vender
126,348
-1,038,482
-89% -USD 25.5 M 0.07% 226
2020
Q1 		USD 25.4 M Vender
1,164,830
-55,892
-5% -USD 1.62 M 0.78% 26
2019
Q4 		USD 39.8 M Comprar
1,220,722
+112,194
+10% +USD 3.5 M 1.21% 15
2019
Q3 		USD 33.3 M Vender
1,108,528
-3,283
-0.3% -USD 99 k 1.35% 14
2019
Q2 		USD 34.1 M Comprar
1,111,811
+567,661
+104% +USD 17.3 M 1.46% 15
2019
Q1 		USD 16.4 M Comprar
544,150
+457,794
+530% +USD 13.6 M 0.98% 20
2018
Q4 		USD 2.28 M Vender
86,356
-727,526
-89% -USD 21.5 M 0.29% 87
2018
Q3 		USD 27.1 M Comprar
813,882
+361,913
+80% +USD 12.1 M 1.54% 14
2018
Q2 		USD 14.6 M Comprar
451,969
+186,165
+70% +USD 5.86 M 1.05% 19
2018
Q1 		USD 7.95 M Comprar
265,804
+19,203
+8% +USD 584 k 0.69% 26
2017
Q4 		USD 7.44 M Comprar
+246,601
Nuevas +USD 7.31 M 0.72% 27
2017
Q3 		– Vender
-141,021
Cerradas -USD 3.92 M – 353
2017
Q2 		USD 3.92 M Comprar
+141,021
Nuevas +USD 3.84 M 0.46% 35

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SPSM: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 19% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.6 k, y conservó 4,789 acciones valuadas en USD 202 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #973.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SPSM en T2 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.8 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 778 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 4,789 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 202 k.
  • Simplicity Solutions vendió 1,132 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 42.6 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 973.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 39.8 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 778 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.