de Simplicity Solutions Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 2.29 M	Vender	121,893 -3,123	-2%	-USD 54.8 k	0.06%	280
2023 Q3	USD 2.11 M	Vender	125,016 -8,145	-6%	-USD 143 k	0.07%	267
2023 Q2	USD 2.32 M	Comprar	133,161 +156	+0.1%	+USD 2.58 k	0.06%	273
2023 Q1	USD 2.14 M	Comprar	+133,005	Nuevas	+USD 2.09 M	0.06%	294
2019 Q2	–	Vender	-172,674	Cerradas	-USD 1.95 M	–	836
2019 Q1	USD 1.95 M	Vender	172,674 -106,968	-38%	-USD 1.16 M	0.12%	163
2018 Q4	USD 2.78 M	Comprar	+279,642	Nuevas	+USD 3 M	0.36%	71
2018 Q2	–	Vender	-35,202	Cerradas	-USD 370 k	–	507
2018 Q1	USD 370 k	Comprar	35,202 +762	+2%	+USD 8.29 k	0.03%	246
2017 Q4	USD 366 k	Comprar	+34,440	Nuevas	+USD 357 k	0.04%	261

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHX: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 2.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 54.8 k, y conservó 121,893 acciones valuadas en USD 2.29 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #280.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2017 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.78 M en T4 2018. Al cierre de T4 2023, 1,168 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 121,893 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 2.29 M.
Simplicity Solutions vendió 3,123 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 54.8 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 280.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.78 M en T4 2018.
Al cierre de T4 2023, 1,168 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.