Simplicity Solutionss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,29 Mio. $	Verkaufen	121.893 -3.123	-2 %	-54.844 $	0,06 %	280
2023 Q3	2,11 Mio. $	Verkaufen	125.016 -8.145	-6 %	-142.890 $	0,07 %	267
2023 Q2	2,32 Mio. $	Kaufen	133.161 +156	+0,1 %	+2.576 $	0,06 %	273
2023 Q1	2,14 Mio. $	Kaufen	+133.005	Neu	+2,09 Mio. $	0,06 %	294
2019 Q2	–	Verkaufen	-172.674	Geschlossen	-1,95 Mio. $	–	836
2019 Q1	1,95 Mio. $	Verkaufen	172.674 -106.968	-38 %	-1,16 Mio. $	0,12 %	163
2018 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	+279.642	Neu	+3 Mio. $	0,36 %	71
2018 Q2	–	Verkaufen	-35.202	Geschlossen	-370.000 $	–	507
2018 Q1	370.000 $	Kaufen	35.202 +762	+2 %	+8.288 $	0,03 %	246
2017 Q4	366.000 $	Kaufen	+34.440	Neu	+356.750 $	0,04 %	261

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q4 2023 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 54.844 $ und hielt danach 121.893 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #280.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 2,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 121.893 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 2,29 Mio. $.
Simplicity Solutions verkaufte 3.123 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 54.844 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q4 2023 0,06 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 280.
Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Simplicity Solutions in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2018 mit 2,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .