Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.78 M Comprar
44,131
+33,648
+321% +USD 3.52 M 0.13% 139
2023
Q3 		USD 1.07 M Vender
10,483
-19,089
-65% -USD 2.01 M 0.03% 398
2023
Q2 		USD 3.16 M Comprar
29,572
+19,663
+198% +USD 2.1 M 0.09% 213
2023
Q1 		USD 1.07 M Comprar
+9,909
Nuevas +USD 1.06 M 0.03% 467
2022
Q3 		– Vender
-108,072
Cerradas -USD 11.5 M – 686
2022
Q2 		USD 11.5 M Comprar
108,072
+67,475
+166% +USD 7.2 M 1.49% 7
2022
Q1 		USD 4.45 M Vender
40,597
-43,297
-52% -USD 4.89 M 0.55% 35
2021
Q4 		USD 9.8 M Comprar
83,894
+59,408
+243% +USD 6.9 M 1.09% 10
2021
Q3 		USD 2.84 M Comprar
24,486
+16,477
+206% +USD 1.93 M 0.44% 47
2021
Q2 		USD 939 k Vender
8,009
-1,117
-12% -USD 131 k 0.19% 118
2021
Q1 		USD 1.06 M Vender
9,126
-331,793
-97% -USD 38.7 M 0.23% 95
2020
Q4 		USD 40 M Comprar
340,919
+74,508
+28% +USD 8.66 M 0.59% 36
2020
Q3 		USD 30.9 M Comprar
266,411
+116,165
+77% +USD 13.5 M 0.57% 36
2020
Q2 		USD 17.3 M Comprar
150,246
+38,936
+35% +USD 4.42 M 0.34% 67
2020
Q1 		USD 12.6 M Comprar
111,310
+6,189
+6% +USD 706 k 0.39% 52
2019
Q4 		USD 12 M Comprar
105,121
+19,490
+23% +USD 2.22 M 0.36% 54
2019
Q3 		USD 9.8 M Comprar
85,631
+8,481
+11% +USD 968 k 0.4% 44
2019
Q2 		USD 8.72 M Comprar
77,150
+44,664
+137% +USD 5 M 0.37% 44
2019
Q1 		USD 3.61 M Comprar
32,486
+29,230
+898% +USD 3.21 M 0.22% 97
2018
Q4 		USD 355 k Vender
3,256
-69,177
-96% -USD 7.44 M 0.05% 397
2018
Q3 		USD 7.82 M Comprar
72,433
+2,241
+3% +USD 244 k 0.45% 38
2018
Q2 		USD 7.65 M Comprar
70,192
+4,014
+6% +USD 436 k 0.55% 30
2018
Q1 		USD 7.21 M Comprar
66,178
+2,322
+4% +USD 253 k 0.62% 30
2017
Q4 		USD 7.07 M Comprar
+63,856
Nuevas +USD 7.07 M 0.69% 29
2017
Q3 		– Vender
-66,768
Cerradas -USD 7.35 M – 322
2017
Q2 		USD 7.35 M Comprar
66,768
+4,231
+7% +USD 465 k 0.87% 20
2017
Q1 		USD 6.81 M Vender
62,537
-116,853
-65% -USD 12.7 M 1.05% 11
2016
Q4 		USD 19.4 M Comprar
179,390
+166,672
+1,311% +USD 18.3 M 4.48% 4
2016
Q3 		USD 1.43 M Comprar
+12,718
Nuevas +USD 1.44 M 0.7% 33
2016
Q1 		– Vender
-5,650
Cerradas -USD 626 k – 395
2015
Q4 		USD 626 k Comprar
+5,650
Nuevas +USD 620 k 0.07% 385

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en MUB: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 321% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 3.52 M y elevar la posición a 44,131 acciones con un valor de USD 4.78 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #139.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 44,131 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 4.78 M.
  • Simplicity Solutions compró 33,648 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 3.52 M.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 139.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 40 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.