Simplicity Solutions
icono de IWD

de Simplicity Solutions iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 17.8 M Comprar
107,636
+29,949
+39% +USD 4.63 M 0.49% 34
2023
Q3 		USD 11.8 M Vender
77,687
-12,646
-14% -USD 2.01 M 0.38% 48
2023
Q2 		USD 14.3 M Comprar
90,333
+11,897
+15% +USD 1.82 M 0.39% 47
2023
Q1 		USD 11.9 M Comprar
78,436
+71,677
+1,060% +USD 11.1 M 0.31% 63
2022
Q4 		USD 1.03 M Vender
6,759
-82
-1% -USD 12.3 k 0.14% 183
2022
Q3 		USD 930 k Mantener
6,841
– – 0.13% 184
2022
Q2 		USD 992 k Mantener
6,841
– – 0.13% 184
2022
Q1 		USD 1.14 M Vender
6,841
-7,107
-51% -USD 1.17 M 0.14% 159
2021
Q4 		USD 2.34 M Comprar
13,948
+10,801
+343% +USD 1.77 M 0.26% 94
2021
Q3 		USD 493 k Comprar
3,147
+444
+16% +USD 71.2 k 0.08% 282
2021
Q2 		USD 429 k Vender
2,703
-1,870
-41% -USD 296 k 0.08% 264
2021
Q1 		USD 693 k Vender
4,573
-8,938
-66% -USD 1.29 M 0.15% 149
2020
Q4 		USD 1.85 M Comprar
13,511
+514
+4% +USD 65.9 k 0.03% 401
2020
Q3 		USD 1.54 M Comprar
12,997
+31
+0.2% +USD 3.68 k 0.03% 397
2020
Q2 		USD 1.46 M Vender
12,966
-274
-2% -USD 30.1 k 0.03% 370
2020
Q1 		USD 1.31 M Comprar
13,240
+4,709
+55% +USD 587 k 0.04% 292
2019
Q4 		USD 1.16 M Comprar
8,531
+630
+8% +USD 83 k 0.04% 358
2019
Q3 		USD 1.01 M Comprar
7,901
+4,143
+110% +USD 526 k 0.04% 292
2019
Q2 		USD 478 k Vender
3,758
-2,321
-38% -USD 290 k 0.02% 355
2019
Q1 		USD 751 k Vender
6,079
-2,311
-28% -USD 278 k 0.04% 304
2018
Q4 		USD 932 k Comprar
+8,390
Nuevas +USD 1.01 M 0.12% 193
2018
Q3 		– Vender
-4,295
Cerradas -USD 521 k – 592
2018
Q2 		USD 521 k Comprar
4,295
+104
+2% +USD 12.6 k 0.04% 242
2018
Q1 		USD 503 k Comprar
4,191
+1,360
+48% +USD 170 k 0.04% 201
2017
Q4 		USD 352 k Comprar
2,831
+657
+30% +USD 79.6 k 0.03% 271
2017
Q3 		USD 258 k Vender
2,174
-5,766
-73% -USD 672 k 0.17% 166
2017
Q2 		USD 924 k Vender
7,940
-203
-2% -USD 23.4 k 0.11% 164
2017
Q1 		USD 936 k Comprar
8,143
+163
+2% +USD 18.7 k 0.14% 154
2016
Q4 		USD 894 k Comprar
7,980
+4,174
+110% +USD 451 k 0.21% 108
2016
Q3 		USD 402 k Comprar
3,806
+728
+24% +USD 76.8 k 0.2% 134
2016
Q2 		USD 318 k Comprar
3,078
+748
+32% +USD 75.5 k 0.17% 160
2016
Q1 		USD 230 k Vender
2,330
-14,402
-86% -USD 1.35 M 0.14% 184
2015
Q4 		USD 1.64 M Comprar
+16,732
Nuevas +USD 1.66 M 0.19% 150

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IWD: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 39% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 4.63 M y elevar la posición a 107,636 acciones con un valor de USD 17.8 M. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 107,636 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 17.8 M.
  • Simplicity Solutions compró 29,949 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 4.63 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.49% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 34.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.