Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IVLU Actividad de fondos de IVLU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 613 k Vender
23,141
-741
-3% -USD 18.8 k 0.02% 600
2023
Q3 		USD 606 k Comprar
23,882
+3,268
+16% +USD 84.1 k 0.02% 549
2023
Q2 		USD 525 k Vender
20,614
-23,386
-53% -USD 591 k 0.01% 646
2023
Q1 		USD 1.09 M Vender
44,000
-4,405
-9% -USD 108 k 0.03% 462
2022
Q4 		USD 1.12 M Vender
48,405
-6,530
-12% -USD 144 k 0.15% 165
2022
Q3 		USD 1.08 M Vender
54,935
-3,926
-7% -USD 85.7 k 0.16% 155
2022
Q2 		USD 1.31 M Vender
58,861
-10,785
-15% -USD 261 k 0.17% 147
2022
Q1 		USD 1.77 M Comprar
69,646
+6,422
+10% +USD 166 k 0.22% 101
2021
Q4 		USD 1.61 M Vender
63,224
-1,255
-2% -USD 32.3 k 0.18% 150
2021
Q3 		USD 1.66 M Comprar
+64,479
Nuevas +USD 1.67 M 0.26% 87
2021
Q2 		– Vender
-67,263
Cerradas -USD 1.7 M – 546
2021
Q1 		USD 1.7 M Vender
67,263
-11,927
-15% -USD 291 k 0.37% 57
2020
Q4 		USD 1.8 M Vender
79,190
-6,835
-8% -USD 145 k 0.03% 415
2020
Q3 		USD 1.68 M Vender
86,025
-4,290
-5% -USD 85.6 k 0.03% 373
2020
Q2 		USD 1.76 M Vender
90,315
-31,733
-26% -USD 597 k 0.03% 333
2020
Q1 		USD 2.15 M Comprar
122,048
+22,416
+22% +USD 487 k 0.07% 217
2019
Q4 		USD 2.43 M Vender
99,632
-17,543
-15% -USD 418 k 0.07% 210
2019
Q3 		USD 2.67 M Comprar
117,175
+34,944
+42% +USD 786 k 0.11% 155
2019
Q2 		USD 1.9 M Comprar
+82,231
Nuevas +USD 1.93 M 0.08% 166
2018
Q3 		– Vender
-35,517
Cerradas -USD 888 k – 590
2018
Q2 		USD 888 k Comprar
+35,517
Nuevas +USD 937 k 0.06% 163

Otros fondos que tienen IVLU en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California AUM de USD 1536 M 16.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
FIM
Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IVLU: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) en 3.1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.8 k, y conservó 23,141 acciones valuadas en USD 613 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #600.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IVLU en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T3 2019. Al cierre de T4 2023, 229 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVLU.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 23,141 acciones de iShares MSCI Intl Value Factor ETF con un valor de USD 613 k.
  • Simplicity Solutions vendió 741 acciones de iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 18.8 k.
  • iShares MSCI Intl Value Factor ETF representó 0.02% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 600.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares MSCI Intl Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 2.67 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 229 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI Intl Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.