Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.5 M Vender
8,641
-84
-1% -USD 13.5 k 0.04% 360
2023
Q3 		USD 1.34 M Vender
8,725
-24
-0.3% -USD 3.88 k 0.04% 357
2023
Q2 		USD 1.41 M Vender
8,749
-108,239
-93% -USD 16.7 M 0.04% 379
2023
Q1 		USD 17.8 M Comprar
+116,988
Nuevas +USD 17.7 M 0.47% 40
2021
Q1 		– Vender
-2,138
Cerradas -USD 274 k – 742
2020
Q4 		USD 274 k Vender
2,138
-12,885
-86% -USD 1.56 M ﹤0.01% 800
2020
Q3 		USD 1.69 M Comprar
15,023
+285
+2% +USD 32.3 k 0.03% 370
2020
Q2 		USD 1.6 M Vender
14,738
-11,380
-44% -USD 1.21 M 0.03% 356
2020
Q1 		USD 2.51 M Vender
26,118
-26,019
-50% -USD 3.1 M 0.08% 192
2019
Q4 		USD 6.78 M Comprar
52,137
+36,355
+230% +USD 4.52 M 0.21% 90
2019
Q3 		USD 1.88 M Vender
15,782
-43,526
-73% -USD 5.11 M 0.08% 195
2019
Q2 		USD 6.91 M Vender
59,308
-20,522
-26% -USD 2.35 M 0.3% 58
2019
Q1 		USD 9 M Comprar
79,830
+39,790
+99% +USD 4.37 M 0.54% 43
2018
Q4 		USD 4.05 M Vender
40,040
-126,088
-76% -USD 13.8 M 0.52% 41
2018
Q3 		USD 19.2 M Comprar
+166,128
Nuevas +USD 19.1 M 1.1% 21
2017
Q2 		– Vender
-2,084
Cerradas -USD 217 k – 424
2017
Q1 		USD 217 k Vender
2,084
-3,004
-59% -USD 312 k 0.03% 369
2016
Q4 		USD 516 k Comprar
+5,088
Nuevas +USD 496 k 0.12% 183
2015
Q1 		– Vender
-3,428
Cerradas -USD 321 k – 90
2014
Q4 		USD 321 k Comprar
+3,428
Nuevas +USD 314 k 0.38% 64

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IVE: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.96% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.5 k, y conservó 8,641 acciones valuadas en USD 1.5 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #360.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2014 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T3 2018. Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 8,641 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.5 M.
  • Simplicity Solutions vendió 84 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 13.5 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.04% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 360.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.