Simplicity Solutions
icono de IEI

de Simplicity Solutions iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 386 k Comprar
3,292
+1,273
+63% +USD 145 k 0.01% 750
2023
Q3 		USD 228 k Vender
2,019
-26
-1% -USD 2.97 k 0.01% 857
2023
Q2 		USD 236 k Comprar
+2,045
Nuevas +USD 240 k 0.01% 917
2023
Q1 		– Vender
-2,067
Cerradas -USD 237 k – 1187
2022
Q4 		USD 237 k Vender
2,067
-3,680
-64% -USD 422 k 0.03% 568
2022
Q3 		USD 657 k Comprar
5,747
+262
+5% +USD 31 k 0.1% 258
2022
Q2 		USD 655 k Comprar
5,485
+2,079
+61% +USD 248 k 0.08% 254
2022
Q1 		USD 416 k Comprar
+3,406
Nuevas +USD 427 k 0.05% 350
2021
Q4 		– Vender
-2,170
Cerradas -USD 282 k – 525
2021
Q3 		USD 282 k Vender
2,170
-83
-4% -USD 10.9 k 0.04% 462
2021
Q2 		USD 294 k Vender
2,253
-910
-29% -USD 119 k 0.06% 390
2021
Q1 		USD 411 k Vender
3,163
-118,498
-97% -USD 15.6 M 0.09% 242
2020
Q4 		USD 16.2 M Vender
121,661
-55,701
-31% -USD 7.41 M 0.24% 92
2020
Q3 		USD 23.7 M Comprar
177,362
+7,738
+5% +USD 1.03 M 0.44% 50
2020
Q2 		USD 22.7 M Comprar
169,624
+118,732
+233% +USD 15.8 M 0.45% 50
2020
Q1 		USD 6.79 M Comprar
50,892
+39,411
+343% +USD 5.08 M 0.21% 75
2019
Q4 		USD 1.44 M Comprar
11,481
+6,312
+122% +USD 797 k 0.04% 299
2019
Q3 		USD 655 k Comprar
+5,169
Nuevas +USD 653 k 0.03% 369
2019
Q2 		– Vender
-1,939
Cerradas -USD 239 k – 754
2019
Q1 		USD 239 k Vender
1,939
-184
-9% -USD 22.4 k 0.01% 624
2018
Q4 		USD 258 k Comprar
+2,123
Nuevas +USD 253 k 0.03% 491
2017
Q3 		– Vender
-3,057
Cerradas -USD 378 k – 280
2017
Q2 		USD 378 k Vender
3,057
-394
-11% -USD 48.8 k 0.04% 271
2017
Q1 		USD 425 k Comprar
3,451
+577
+20% +USD 70.8 k 0.07% 252
2016
Q4 		USD 352 k Comprar
2,874
+61
+2% +USD 7.56 k 0.08% 240
2016
Q3 		USD 356 k Vender
2,813
-6,733
-71% -USD 853 k 0.17% 149
2016
Q2 		USD 1.22 M Vender
9,546
-3,778
-28% -USD 476 k 0.65% 29
2016
Q1 		USD 1.68 M Vender
13,324
-13,649
-51% -USD 1.71 M 1.03% 17
2015
Q4 		USD 3.31 M Comprar
26,973
+2,991
+12% +USD 369 k 0.39% 66
2015
Q3 		USD 2.99 M Comprar
23,982
+17,970
+299% +USD 2.22 M 3.22% 8
2015
Q2 		USD 739 k Vender
6,012
-4,789
-44% -USD 591 k 0.7% 28
2015
Q1 		USD 1.34 M Comprar
10,801
+471
+5% +USD 58.2 k 1.59% 18
2014
Q4 		USD 1.26 M Comprar
+10,330
Nuevas +USD 1.26 M 1.5% 22

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IEI: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en 63% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 145 k y elevar la posición a 3,292 acciones con un valor de USD 386 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #750.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IEI en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.7 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 3,292 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 386 k.
  • Simplicity Solutions compró 1,273 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 145 k.
  • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 750.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 23.7 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.