Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 5.53 M Comprar
75,183
+7,039
+10% +USD 497 k 0.15% 123
2023
Q3 		USD 4.76 M Vender
68,144
-10,691
-14% -USD 763 k 0.15% 128
2023
Q2 		USD 5.73 M Vender
78,835
-1,439
-2% -USD 105 k 0.16% 126
2023
Q1 		USD 5.93 M Comprar
+80,274
Nuevas +USD 5.87 M 0.16% 128
2022
Q2 		– Vender
-3,219
Cerradas -USD 256 k – 647
2022
Q1 		USD 256 k Comprar
+3,219
Nuevas +USD 263 k 0.03% 521
2021
Q4 		– Vender
-5,697
Cerradas -USD 487 k – 471
2021
Q3 		USD 487 k Comprar
5,697
+847
+17% +USD 73.1 k 0.07% 285
2021
Q2 		USD 417 k Vender
4,850
-656
-12% -USD 56 k 0.08% 272
2021
Q1 		USD 466 k Vender
5,506
-137,193
-96% -USD 11.8 M 0.1% 215
2020
Q4 		USD 12.6 M Comprar
142,699
+17,839
+14% +USD 1.57 M 0.19% 121
2020
Q3 		USD 11 M Comprar
124,860
+24,756
+25% +USD 2.19 M 0.2% 100
2020
Q2 		USD 8.84 M Comprar
100,104
+57,013
+132% +USD 4.98 M 0.17% 119
2020
Q1 		USD 3.68 M Comprar
43,091
+2,567
+6% +USD 218 k 0.11% 158
2019
Q4 		USD 3.4 M Comprar
40,524
+19,475
+93% +USD 1.64 M 0.1% 161
2019
Q3 		USD 1.78 M Comprar
21,049
+16,505
+363% +USD 1.38 M 0.07% 201
2019
Q2 		USD 377 k Vender
4,544
-4,012
-47% -USD 327 k 0.02% 431
2019
Q1 		USD 695 k Vender
8,556
-2,714
-24% -USD 217 k 0.04% 323
2018
Q4 		USD 892 k Comprar
11,270
+6,873
+156% +USD 537 k 0.12% 202
2018
Q3 		USD 346 k Comprar
4,397
+1,319
+43% +USD 104 k 0.02% 341
2018
Q2 		USD 243 k Comprar
+3,078
Nuevas +USD 243 k 0.02% 424
2018
Q1 		– Vender
-2,454
Cerradas -USD 200 k – 373
2017
Q4 		USD 200 k Comprar
+2,454
Nuevas +USD 200 k 0.02% 350
2017
Q3 		– Vender
-13,900
Cerradas -USD 1.14 M – 225
2017
Q2 		USD 1.14 M Comprar
13,900
+3,604
+35% +USD 294 k 0.13% 127
2017
Q1 		USD 835 k Comprar
+10,296
Nuevas +USD 833 k 0.13% 173
2016
Q2 		– Vender
-6,822
Cerradas -USD 565 k – 218
2016
Q1 		USD 565 k Vender
6,822
-37,902
-85% -USD 3.1 M 0.35% 99
2015
Q4 		USD 3.61 M Comprar
44,724
+34,838
+352% +USD 2.84 M 0.43% 56
2015
Q3 		USD 810 k Comprar
9,886
+5,373
+119% +USD 438 k 0.87% 26
2015
Q2 		USD 367 k Comprar
4,513
+118
+3% +USD 9.7 k 0.35% 69
2015
Q1 		USD 366 k Vender
4,395
-1,496
-25% -USD 124 k 0.43% 54
2014
Q4 		USD 485 k Comprar
+5,891
Nuevas +USD 486 k 0.58% 45

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en BND: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 10% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 497 k y elevar la posición a 75,183 acciones con un valor de USD 5.53 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en BND en T4 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 75,183 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 5.53 M.
  • Simplicity Solutions compró 7,039 acciones de Vanguard Total Bond Market en T4 2023, por un monto estimado de USD 497 k.
  • Vanguard Total Bond Market representó 0.15% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 123.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Total Bond Market alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.