de SIMA Wealth Partners iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SIMA Wealth Partners Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.72 M	Comprar	86,165 +4,755	+6%	+USD 441 k	5.39%	8
2026 Q2	USD 7.69 M	Vender	81,410 -2,360	-3%	-USD 223 k	5.45%	7
2026 Q1	USD 7.95 M	Comprar	83,770 +6,179	+8%	+USD 590 k	6.06%	7
2025 Q4	USD 7.39 M	Vender	77,591 -106	-0.1%	-USD 10.1 k	5.62%	6
2025 Q3	USD 7.39 M	Vender	77,697 -2,000	-3%	-USD 188 k	5.65%	6
2025 Q2	USD 7.48 M	Vender	79,697 -51	-0.1%	-USD 4.73 k	6.04%	6
2025 Q1	USD 7.48 M	Comprar	79,748 +3,966	+5%	+USD 367 k	6.21%	7
2024 Q4	USD 6.95 M	Comprar	75,782 +7,689	+11%	+USD 716 k	5.9%	5
2024 Q3	USD 6.52 M	Comprar	68,093 +7,940	+13%	+USD 750 k	5.67%	6
2024 Q2	USD 5.52 M	Comprar	+60,153	Nuevas	+USD 5.48 M	5.27%	6

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de USD 801 M 6.89% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM de USD 1254 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SIMA Wealth Partners en MBB: resumen de T3 2026

SIMA Wealth Partners aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 5.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 441 k y elevar la posición a 86,165 acciones con un valor de USD 7.72 M. La posición representa 5.39% de la cartera y ocupa el puesto #8.

SIMA Wealth Partners reportó por primera vez una posición en MBB en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.95 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

Al cierre de T3 2026, SIMA Wealth Partners tenía 86,165 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 7.72 M.
SIMA Wealth Partners compró 4,755 acciones de iShares MBS ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 441 k.
iShares MBS ETF representó 5.39% de la cartera de SIMA Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 8.
SIMA Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de SIMA Wealth Partners en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 7.95 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SIMA Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.