SilverOak Wealth Management
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de SilverOak Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de SilverOak Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 22 M Vender
97,076
-2,855
-3% -USD 638 k 2.84% 9
2026
Q1 		USD 21.1 M Comprar
99,931
+233
+0.2% +USD 50.5 k 3.34% 8
2025
Q4 		USD 21.1 M Comprar
99,698
+2,639
+3% +USD 553 k 3.31% 8
2025
Q3 		USD 20 M Vender
97,059
-1,528
-2% -USD 307 k 3.38% 8
2025
Q2 		USD 19.3 M Comprar
98,587
+857
+0.9% +USD 160 k 3.62% 8
2025
Q1 		USD 18.6 M Comprar
97,730
+3,016
+3% +USD 584 k 4.03% 8
2024
Q4 		USD 18.1 M Comprar
94,714
+869
+0.9% +USD 172 k 3.89% 6
2024
Q3 		USD 18.5 M Vender
93,845
-311
-0.3% -USD 59.1 k 4.15% 6
2024
Q2 		USD 17.1 M Vender
94,156
-627
-0.7% -USD 114 k 4.12% 6
2024
Q1 		USD 17.7 M Vender
94,783
-3,605
-4% -USD 641 k 4.4% 6
2023
Q4 		USD 17.1 M Comprar
+98,388
Nuevas +USD 15.8 M 4.62% 6

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SilverOak Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

SilverOak Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 638 k, y conservó 97,076 acciones valuadas en USD 22 M. La posición representa 2.84% de la cartera y ocupa el puesto #9.

SilverOak Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, SilverOak Wealth Management tenía 97,076 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 22 M.
  • SilverOak Wealth Management vendió 2,855 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 638 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.84% de la cartera de SilverOak Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • SilverOak Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SilverOak Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.