SilverOak Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SilverOak Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	22 Mio. $	Verkaufen	97.076 -2.855	-3 %	-637.722 $	2,84 %	9
2026 Q1	21,1 Mio. $	Kaufen	99.931 +233	+0,2 %	+50.451 $	3,34 %	8
2025 Q4	21,1 Mio. $	Kaufen	99.698 +2.639	+3 %	+553.067 $	3,31 %	8
2025 Q3	20 Mio. $	Verkaufen	97.059 -1.528	-2 %	-306.896 $	3,38 %	8
2025 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	98.587 +857	+0,9 %	+159.638 $	3,62 %	8
2025 Q1	18,6 Mio. $	Kaufen	97.730 +3.016	+3 %	+583.607 $	4,03 %	8
2024 Q4	18,1 Mio. $	Kaufen	94.714 +869	+0,9 %	+172.359 $	3,89 %	6
2024 Q3	18,5 Mio. $	Verkaufen	93.845 -311	-0,3 %	-59.075 $	4,15 %	6
2024 Q2	17,1 Mio. $	Verkaufen	94.156 -627	-0,7 %	-114.198 $	4,12 %	6
2024 Q1	17,7 Mio. $	Verkaufen	94.783 -3.605	-4 %	-640.783 $	4,4 %	6
2023 Q4	17,1 Mio. $	Kaufen	+98.388	Neu	+15,8 Mio. $	4,62 %	6

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von SilverOak Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SilverOak Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 637.722 $ und hielt danach 97.076 Aktien im Wert von 22 Mio. $. Die Position macht 2,84 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

SilverOak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SilverOak Wealth Management 97.076 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 22 Mio. $.
SilverOak Wealth Management verkaufte 2.855 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 637.722 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 2,84 % des Portfolios von SilverOak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
SilverOak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von SilverOak Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .