de SHP Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de SHP Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 759 k	Vender	13,420 -927	-6%	-USD 51.1 k	0.05%	134
2026 Q1	USD 754 k	Vender	14,347 -2,291	-14%	-USD 124 k	0.06%	116
2025 Q4	USD 859 k	Comprar	+16,638	Nuevas	+USD 857 k	0.07%	95

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SHP Wealth Management en DON: resumen de T2 2026

SHP Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 6.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51.1 k, y conservó 13,420 acciones valuadas en USD 759 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #134.

SHP Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 859 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, SHP Wealth Management tenía 13,420 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 759 k.
SHP Wealth Management vendió 927 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 51.1 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.05% de la cartera de SHP Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 134.
SHP Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de SHP Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 859 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SHP Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.