SHP Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	758.526 $	Verkaufen	13.420 -927	-6 %	-51.074 $	0,05 %	134
2026 Q1	753.732 $	Verkaufen	14.347 -2.291	-14 %	-123.555 $	0,06 %	116
2025 Q4	858.593 $	Kaufen	+16.638	Neu	+857.346 $	0,07 %	95

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 51.074 $ und hielt danach 13.420 Aktien im Wert von 758.526 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 858.593 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 13.420 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 758.526 $.
SHP Wealth Management verkaufte 927 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 51.074 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 134.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von SHP Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 858.593 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .