de Shepherd Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.24 M	Vender	1,485 -78	-5%	-USD 68.5 k	0.69%	17
2026 Q1	USD 1.41 M	Vender	1,563 -7,577	-83%	-USD 5.25 M	1.05%	14
2025 Q4	USD 5.91 M	Comprar	9,140 +5,066	+124%	+USD 2.82 M	4.11%	6
2025 Q3	USD 2.33 M	Comprar	4,074 +2,200	+117%	+USD 939 k	1.55%	19
2025 Q2	USD 782 k	Vender	1,874 -651	-26%	-USD 217 k	0.53%	19
2025 Q1	USD 828 k	Vender	2,525 -456	-15%	-USD 162 k	0.85%	19
2024 Q4	USD 1.08 M	Comprar	+2,981	Nuevas	+USD 1.16 M	1.06%	21

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Wealth Management en CAT: resumen de T2 2026

Shepherd Wealth Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 68.5 k, y conservó 1,485 acciones valuadas en USD 1.24 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Shepherd Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.91 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T2 2026, Shepherd Wealth Management tenía 1,485 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.24 M.
Shepherd Wealth Management vendió 78 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 68.5 k.
Caterpillar representó 0.69% de la cartera de Shepherd Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 17.
Shepherd Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Shepherd Wealth Management en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 5.91 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 4,076 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.