Shepherd Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	1.485 -78	-5 %	-68.521 $	0,69 %	17
2026 Q1	1,41 Mio. $	Verkaufen	1.563 -7.577	-83 %	-5,25 Mio. $	1,05 %	14
2025 Q4	5,91 Mio. $	Kaufen	9.140 +5.066	+124 %	+2,82 Mio. $	4,11 %	6
2025 Q3	2,33 Mio. $	Kaufen	4.074 +2.200	+117 %	+939.206 $	1,55 %	19
2025 Q2	781.543 $	Verkaufen	1.874 -651	-26 %	-216.981 $	0,53 %	19
2025 Q1	827.855 $	Verkaufen	2.525 -456	-15 %	-162.430 $	0,85 %	19
2024 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+2.981	Neu	+1,16 Mio. $	1,06 %	21

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Shepherd Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 68.521 $ und hielt danach 1.485 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Wealth Management 1.485 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,24 Mio. $.
Shepherd Wealth Management verkaufte 78 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 68.521 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,69 % des Portfolios von Shepherd Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Shepherd Wealth Management in Caterpillar erreichte im Q4 2025 mit 5,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .