de Shepherd Financial Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Financial Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 624 k	Comprar	2,060 +512	+33%	+USD 147 k	0.05%	151
2026 Q1	USD 405 k	Mantener	1,548	–	–	0.04%	177
2025 Q4	USD 399 k	Mantener	1,548	–	–	0.04%	179
2025 Q3	USD 394 k	Mantener	1,548	–	–	0.04%	177
2025 Q2	USD 367 k	Vender	1,548 -355	-19%	-USD 79.2 k	0.04%	181
2025 Q1	USD 422 k	Comprar	1,903 +355	+23%	+USD 84.8 k	0.05%	167
2024 Q4	USD 372 k	Mantener	1,548	–	–	0.04%	162
2024 Q3	USD 367 k	Mantener	1,548	–	–	0.04%	164
2024 Q2	USD 338 k	Comprar	1,548 +44	+3%	+USD 9.7 k	0.04%	170
2024 Q1	USD 344 k	Mantener	1,504	–	–	0.05%	174
2023 Q4	USD 321 k	Mantener	1,504	–	–	0.05%	174
2023 Q3	USD 284 k	Comprar	+1,504	Nuevas	+USD 300 k	0.04%	164
2022 Q3	–	Vender	-1,397	Cerradas	-USD 246 k	–	174
2022 Q2	USD 246 k	Mantener	1,397	–	–	0.05%	151
2022 Q1	USD 297 k	Mantener	1,397	–	–	0.05%	140
2021 Q4	USD 316 k	Mantener	1,397	–	–	0.05%	133
2021 Q3	USD 305 k	Mantener	1,397	–	–	0.06%	130
2021 Q2	USD 315 k	Comprar	+1,397	Nuevas	+USD 310 k	0.06%	127

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Financial Partners en VB: resumen de T2 2026

Shepherd Financial Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 147 k y elevar la posición a 2,060 acciones con un valor de USD 624 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en VB en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Shepherd Financial Partners tenía 2,060 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 624 k.
Shepherd Financial Partners compró 512 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 147 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Shepherd Financial Partners en T2 2026 y fue su posición número 151.
Shepherd Financial Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.