Sheets Smith Wealth Management
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de Sheets Smith Wealth Management Block Inc XYZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción XYZ Actividad de fondos de XYZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-6,811
Cerradas -USD 576 k – 411
2024
Q1 		USD 576 k Comprar
6,811
+2,228
+49% +USD 161 k 0.06% 223
2023
Q4 		USD 354 k Comprar
+4,583
Nuevas +USD 259 k 0.05% 267
2022
Q2 		– Vender
-1,588
Cerradas -USD 215 k – 355
2022
Q1 		USD 215 k Vender
1,588
-131
-8% -USD 15.9 k 0.03% 331
2021
Q4 		USD 278 k Vender
1,719
-1,187
-41% -USD 257 k 0.03% 317
2021
Q3 		USD 697 k Mantener
2,906
– – 0.09% 180
2021
Q2 		USD 708 k Comprar
2,906
+1,176
+68% +USD 273 k 0.1% 179
2021
Q1 		USD 393 k Vender
1,730
-94
-5% -USD 22 k 0.06% 240
2020
Q4 		USD 397 k Comprar
1,824
+12
+0.7% +USD 2.34 k 0.06% 234
2020
Q3 		USD 295 k Comprar
+1,812
Nuevas +USD 256 k 0.05% 241
2017
Q4 		– Vender
-15,561
Cerradas -USD 448 k – 333
2017
Q3 		USD 448 k Comprar
+15,561
Nuevas +USD 407 k 0.11% 197

Otros fondos que tienen XYZ en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Sands Capital Management
Sands Capital Management Arlington, Virginia AUM de USD 26.9 mil M 34.44% Rendimiento estimado a 1 año
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 110 mil M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 175 mil M 40.63% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en XYZ: resumen de T2 2024

Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Block Inc (XYZ) en T2 2024, liquidando una posición de 6,811 acciones por un valor estimado de USD 576 k.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en XYZ en T3 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 708 k en T2 2021. Al cierre de T2 2024, 1,002 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XYZ.

  • Sheets Smith Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Block Inc al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sheets Smith Wealth Management vendió 6,811 acciones de Block Inc en T2 2024, por un valor estimado de USD 576 k.
  • Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en Block Inc en T3 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Sheets Smith Wealth Management en Block Inc alcanzó su máximo de USD 708 k en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 1,002 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Block Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.