Sheets Smith Wealth Management
XYZ-Symbol

Sheets Smith Wealth Managements Block Inc XYZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu XYZ Fondsaktivität für XYZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q2 		– Verkaufen
-6.811
Geschlossen -576.074 $ – 411
2024
Q1 		576.074 $ Kaufen
6.811
+2.228
+49 % +161.149 $ 0,06 % 223
2023
Q4 		354.495 $ Kaufen
+4.583
Neu +259.124 $ 0,05 % 267
2022
Q2 		– Verkaufen
-1.588
Geschlossen -215.000 $ – 355
2022
Q1 		215.000 $ Verkaufen
1.588
-131
-8 % -15.860 $ 0,03 % 331
2021
Q4 		278.000 $ Verkaufen
1.719
-1.187
-41 % -257.221 $ 0,03 % 317
2021
Q3 		697.000 $ Halten
2.906
– – 0,09 % 180
2021
Q2 		708.000 $ Kaufen
2.906
+1.176
+68 % +272.758 $ 0,1 % 179
2021
Q1 		393.000 $ Verkaufen
1.730
-94
-5 % -21.988 $ 0,06 % 240
2020
Q4 		397.000 $ Kaufen
1.824
+12
+0,7 % +2.341 $ 0,06 % 234
2020
Q3 		295.000 $ Kaufen
+1.812
Neu +255.844 $ 0,05 % 241
2017
Q4 		– Verkaufen
-15.561
Geschlossen -448.000 $ – 333
2017
Q3 		448.000 $ Kaufen
+15.561
Neu +407.315 $ 0,11 % 197

Weitere Fonds mit XYZ im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sands Capital Management Arlington, Virginia 26,9 Mrd. $ AUM 34,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XYZ-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in Block Inc (XYZ) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 6.811 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 576.074 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in XYZ und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 708.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 1.002 von Wall St. Rank erfasste Fonds XYZ.

  • Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Block Inc mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Sheets Smith Wealth Management verkaufte 6.811 Aktien von Block Inc im Q2 2024 im geschätzten Wert von 576.074 $.
  • Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in Block Inc und hielt sie in 10 Quartalen.
  • Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Block Inc erreichte im Q2 2021 mit 708.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2024 hielten 1.002 von Wall St. Rank erfasste Fonds Block Inc.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .