de Sheets Smith Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-340	Cerradas	-USD 51.6 k	–	425
2023 Q3	USD 51.6 k	Comprar	+340	Nuevas	+USD 53.9 k	0.01%	385
2017 Q3	–	Vender	-17,507	Cerradas	-USD 2.04 M	–	307
2017 Q2	USD 2.04 M	Vender	17,507 -788	-4%	-USD 90.7 k	0.54%	54
2017 Q1	USD 2.1 M	Vender	18,295 -252	-1%	-USD 28.9 k	0.56%	51
2016 Q4	USD 2.08 M	Comprar	+18,547	Nuevas	+USD 2 M	0.58%	47

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en IWD: resumen de T4 2023

Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T4 2023, liquidando una posición de 340 acciones por un valor estimado de USD 51.6 k.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2016 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T1 2017. Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Sheets Smith Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 1000 Value ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sheets Smith Wealth Management vendió 340 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 51.6 k.
Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Sheets Smith Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T1 2017.
Al cierre de T4 2023, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.