Sheets Smith Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-340	Geschlossen	-51.619 $	–	425
2023 Q3	51.619 $	Kaufen	+340	Neu	+53.925 $	0,01 %	385
2017 Q3	–	Verkaufen	-17.507	Geschlossen	-2,04 Mio. $	–	307
2017 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	17.507 -788	-4 %	-90.689 $	0,54 %	54
2017 Q1	2,1 Mio. $	Verkaufen	18.295 -252	-1 %	-28.894 $	0,56 %	51
2016 Q4	2,08 Mio. $	Kaufen	+18.547	Neu	+2 Mio. $	0,58 %	47

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 340 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 51.619 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWD und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 340 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 51.619 $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q1 2017 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .