Sheets Smith Wealth Management
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de Sheets Smith Wealth Management iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 480 k Vender
4,008
-132
-3% -USD 16.2 k 0.05% 292
2026
Q2 		USD 515 k Vender
4,140
-71
-2% -USD 8.56 k 0.05% 296
2026
Q1 		USD 469 k Comprar
4,211
+51
+1% +USD 6 k 0.05% 296
2025
Q4 		USD 474 k Vender
4,160
-107
-3% -USD 12.3 k 0.05% 284
2025
Q3 		USD 486 k Vender
4,267
-28
-0.7% -USD 3.12 k 0.06% 285
2025
Q2 		USD 481 k Vender
4,295
-610
-12% -USD 64.3 k 0.06% 288
2025
Q1 		USD 491 k Vender
4,905
-177
-3% -USD 18 k 0.06% 257
2024
Q4 		USD 492 k Vender
5,082
-341
-6% -USD 34.7 k 0.06% 266
2024
Q3 		USD 584 k Vender
5,423
-12
-0.2% -USD 1.24 k 0.07% 228
2024
Q2 		USD 556 k Comprar
5,435
+41
+0.8% +USD 4.19 k 0.07% 229
2024
Q1 		USD 560 k Vender
5,394
-160
-3% -USD 15.9 k 0.06% 226
2023
Q4 		USD 538 k Comprar
5,554
+101
+2% +USD 9.05 k 0.08% 202
2023
Q3 		USD 471 k Vender
5,453
-122
-2% -USD 11.2 k 0.07% 206
2023
Q2 		USD 532 k Vender
5,575
-292
-5% -USD 27.8 k 0.08% 199
2023
Q1 		USD 550 k Vender
5,867
-61
-1% -USD 5.49 k 0.08% 187
2022
Q4 		USD 497 k Vender
5,928
-2,448
-29% -USD 198 k 0.08% 196
2022
Q3 		USD 608 k Mantener
8,376
– – 0.1% 168
2022
Q2 		USD 674 k Vender
8,376
-493
-6% -USD 42.8 k 0.11% 156
2022
Q1 		USD 854 k Comprar
8,869
+228
+3% +USD 22.4 k 0.12% 157
2021
Q4 		USD 953 k Vender
8,641
-549
-6% -USD 60.1 k 0.12% 160
2021
Q3 		USD 978 k Vender
9,190
-258
-3% -USD 28.4 k 0.13% 147
2021
Q2 		USD 1.01 M Vender
9,448
-1,415
-13% -USD 150 k 0.14% 148
2021
Q1 		USD 1.09 M Vender
10,863
-23,474
-68% -USD 2.39 M 0.16% 134
2020
Q4 		USD 3.46 M Vender
34,337
-702
-2% -USD 66.4 k 0.52% 53
2020
Q3 		USD 3.15 M Comprar
35,039
+281
+0.8% +USD 24.9 k 0.55% 50
2020
Q2 		USD 2.89 M Comprar
34,758
+27,164
+358% +USD 2.12 M 0.58% 46
2020
Q1 		USD 540 k Comprar
7,594
+3,861
+103% +USD 313 k 0.11% 153
2019
Q4 		USD 323 k Vender
3,733
-8,746
-70% -USD 730 k 0.06% 259
2019
Q3 		USD 1 M Vender
12,479
-140
-1% -USD 11.2 k 0.21% 119
2019
Q2 		USD 1.02 M Comprar
12,619
+50
+0.4% +USD 3.95 k 0.21% 119
2019
Q1 		USD 973 k Comprar
12,569
+163
+1% +USD 12.1 k 0.21% 126
2018
Q4 		USD 857 k Comprar
12,406
+9,176
+284% +USD 669 k 0.23% 113
2018
Q3 		USD 259 k Comprar
3,230
+535
+20% +USD 42.7 k 0.05% 302
2018
Q2 		USD 212 k Vender
2,695
-5,905
-69% -USD 478 k 0.05% 295
2018
Q1 		USD 691 k Vender
8,600
-221
-3% -USD 18 k 0.17% 150
2017
Q4 		USD 712 k Comprar
8,821
+475
+6% +USD 37.6 k 0.17% 153
2017
Q3 		USD 646 k Vender
8,346
-912
-10% -USD 69.1 k 0.16% 160
2017
Q2 		USD 685 k Comprar
9,258
+57
+0.6% +USD 4.16 k 0.18% 144
2017
Q1 		USD 639 k Comprar
9,201
+131
+1% +USD 8.78 k 0.17% 156
2016
Q4 		USD 578 k Comprar
9,070
+1,074
+13% +USD 69.4 k 0.16% 171
2016
Q3 		USD 547 k Comprar
7,996
+161
+2% +USD 10.9 k 0.15% 172
2016
Q2 		USD 513 k Comprar
7,835
+391
+5% +USD 25.9 k 0.15% 173
2016
Q1 		USD 490 k Vender
7,444
-46
-0.6% -USD 2.91 k 0.15% 153
2015
Q4 		USD 503 k Comprar
7,490
+687
+10% +USD 46.5 k 0.15% 156
2015
Q3 		USD 434 k Vender
6,803
-18
-0.3% -USD 1.23 k 0.15% 141
2015
Q2 		USD 477 k Vender
6,821
-37
-0.5% -USD 2.69 k 0.13% 168
2015
Q1 		USD 481 k Comprar
6,858
+2,143
+45% +USD 146 k 0.13% 168
2014
Q4 		USD 310 k Comprar
4,715
+573
+14% +USD 38.4 k 0.08% 193
2014
Q3 		USD 282 k Comprar
+4,142
Nuevas +USD 293 k 0.08% 197
2014
Q2 		– Vender
-3,639
Cerradas -USD 258 k – 267
2014
Q1 		USD 258 k Comprar
3,639
+664
+22% +USD 46.4 k 0.07% 205
2013
Q4 		USD 213 k Comprar
+2,975
Nuevas +USD 206 k 0.06% 237

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WFPG
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
SteelPeak Wealth
SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año
TCOT
Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de USD 1245 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en EFG: resumen de T3 2026

Sheets Smith Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 3.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.2 k, y conservó 4,008 acciones valuadas en USD 480 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #292.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 204 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management tenía 4,008 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 480 k.
  • Sheets Smith Wealth Management vendió 132 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.2 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.05% de la cartera de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 292.
  • Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sheets Smith Wealth Management en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 204 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.