Sheets Smith Wealth Management
EFG-Symbol

Sheets Smith Wealth Managements iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		480.278 $ Verkaufen
4.008
-132
-3 % -16.189 $ 0,05 % 292
2026
Q2 		515.098 $ Verkaufen
4.140
-71
-2 % -8.562 $ 0,05 % 296
2026
Q1 		468.998 $ Kaufen
4.211
+51
+1 % +5.998 $ 0,05 % 296
2025
Q4 		473.927 $ Verkaufen
4.160
-107
-3 % -12.267 $ 0,05 % 284
2025
Q3 		485.870 $ Verkaufen
4.267
-28
-0,7 % -3.120 $ 0,06 % 285
2025
Q2 		480.984 $ Verkaufen
4.295
-610
-12 % -64.345 $ 0,06 % 288
2025
Q1 		490.527 $ Verkaufen
4.905
-177
-3 % -18.043 $ 0,06 % 257
2024
Q4 		492.116 $ Verkaufen
5.082
-341
-6 % -34.654 $ 0,06 % 266
2024
Q3 		583.802 $ Verkaufen
5.423
-12
-0,2 % -1.245 $ 0,07 % 228
2024
Q2 		556.016 $ Kaufen
5.435
+41
+0,8 % +4.191 $ 0,07 % 229
2024
Q1 		559.798 $ Verkaufen
5.394
-160
-3 % -15.928 $ 0,06 % 226
2023
Q4 		537.863 $ Kaufen
5.554
+101
+2 % +9.051 $ 0,08 % 202
2023
Q3 		470.636 $ Verkaufen
5.453
-122
-2 % -11.247 $ 0,07 % 206
2023
Q2 		531.957 $ Verkaufen
5.575
-292
-5 % -27.777 $ 0,08 % 199
2023
Q1 		549.621 $ Verkaufen
5.867
-61
-1 % -5.486 $ 0,08 % 187
2022
Q4 		496.529 $ Verkaufen
5.928
-2.448
-29 % -197.904 $ 0,08 % 196
2022
Q3 		608.000 $ Halten
8.376
– – 0,1 % 168
2022
Q2 		674.000 $ Verkaufen
8.376
-493
-6 % -42.812 $ 0,11 % 156
2022
Q1 		854.000 $ Kaufen
8.869
+228
+3 % +22.418 $ 0,12 % 157
2021
Q4 		953.000 $ Verkaufen
8.641
-549
-6 % -60.126 $ 0,12 % 160
2021
Q3 		978.000 $ Verkaufen
9.190
-258
-3 % -28.404 $ 0,13 % 147
2021
Q2 		1,01 Mio. $ Verkaufen
9.448
-1.415
-13 % -150.360 $ 0,14 % 148
2021
Q1 		1,09 Mio. $ Verkaufen
10.863
-23.474
-68 % -2,39 Mio. $ 0,16 % 134
2020
Q4 		3,46 Mio. $ Verkaufen
34.337
-702
-2 % -66.415 $ 0,52 % 53
2020
Q3 		3,15 Mio. $ Kaufen
35.039
+281
+0,8 % +24.902 $ 0,55 % 50
2020
Q2 		2,89 Mio. $ Kaufen
34.758
+27.164
+358 % +2,12 Mio. $ 0,58 % 46
2020
Q1 		540.000 $ Kaufen
7.594
+3.861
+103 % +312.758 $ 0,11 % 153
2019
Q4 		323.000 $ Verkaufen
3.733
-8.746
-70 % -729.818 $ 0,06 % 259
2019
Q3 		1 Mio. $ Verkaufen
12.479
-140
-1 % -11.196 $ 0,21 % 119
2019
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
12.619
+50
+0,4 % +3.946 $ 0,21 % 119
2019
Q1 		973.000 $ Kaufen
12.569
+163
+1 % +12.093 $ 0,21 % 126
2018
Q4 		857.000 $ Kaufen
12.406
+9.176
+284 % +668.551 $ 0,23 % 113
2018
Q3 		259.000 $ Kaufen
3.230
+535
+20 % +42.654 $ 0,05 % 302
2018
Q2 		212.000 $ Verkaufen
2.695
-5.905
-69 % -478.462 $ 0,05 % 295
2018
Q1 		691.000 $ Verkaufen
8.600
-221
-3 % -18.046 $ 0,17 % 150
2017
Q4 		712.000 $ Kaufen
8.821
+475
+6 % +37.645 $ 0,17 % 153
2017
Q3 		646.000 $ Verkaufen
8.346
-912
-10 % -69.120 $ 0,16 % 160
2017
Q2 		685.000 $ Kaufen
9.258
+57
+0,6 % +4.164 $ 0,18 % 144
2017
Q1 		639.000 $ Kaufen
9.201
+131
+1 % +8.775 $ 0,17 % 156
2016
Q4 		578.000 $ Kaufen
9.070
+1.074
+13 % +69.367 $ 0,16 % 171
2016
Q3 		547.000 $ Kaufen
7.996
+161
+2 % +10.863 $ 0,15 % 172
2016
Q2 		513.000 $ Kaufen
7.835
+391
+5 % +25.855 $ 0,15 % 173
2016
Q1 		490.000 $ Verkaufen
7.444
-46
-0,6 % -2.909 $ 0,15 % 153
2015
Q4 		503.000 $ Kaufen
7.490
+687
+10 % +46.522 $ 0,15 % 156
2015
Q3 		434.000 $ Verkaufen
6.803
-18
-0,3 % -1.226 $ 0,15 % 141
2015
Q2 		477.000 $ Verkaufen
6.821
-37
-0,5 % -2.687 $ 0,13 % 168
2015
Q1 		481.000 $ Kaufen
6.858
+2.143
+45 % +146.492 $ 0,13 % 168
2014
Q4 		310.000 $ Kaufen
4.715
+573
+14 % +38.385 $ 0,08 % 193
2014
Q3 		282.000 $ Kaufen
+4.142
Neu +292.717 $ 0,08 % 197
2014
Q2 		– Verkaufen
-3.639
Geschlossen -258.000 $ – 267
2014
Q1 		258.000 $ Kaufen
3.639
+664
+22 % +46.417 $ 0,07 % 205
2013
Q4 		213.000 $ Kaufen
+2.975
Neu +206.228 $ 0,06 % 237

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFPG
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SteelPeak Wealth
SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOT
Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 16.189 $ und hielt danach 4.008 Aktien im Wert von 480.278 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #292.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 51 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 3,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 233 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 4.008 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 480.278 $.
  • Sheets Smith Wealth Management verkaufte 132 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.189 $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 292.
  • Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 51 Quartalen.
  • Die Position von Sheets Smith Wealth Management in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q4 2020 mit 3,46 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 233 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .