Sheets Smith Wealth Management
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de Sheets Smith Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.11 M Vender
11,786
-615
-5% -USD 59.7 k 0.12% 172
2026
Q2 		USD 1.23 M Vender
12,401
-169
-1% -USD 16.7 k 0.12% 168
2026
Q1 		USD 1.25 M Comprar
12,570
+844
+7% +USD 84.4 k 0.14% 153
2025
Q4 		USD 1.17 M Comprar
11,726
+557
+5% +USD 55.9 k 0.13% 158
2025
Q3 		USD 1.12 M Comprar
11,169
+305
+3% +USD 30.3 k 0.13% 159
2025
Q2 		USD 1.08 M Vender
10,864
-496
-4% -USD 48.6 k 0.13% 154
2025
Q1 		USD 1.12 M Vender
11,360
-786
-6% -USD 76.8 k 0.14% 142
2024
Q4 		USD 1.18 M Vender
12,146
-11,128
-48% -USD 1.1 M 0.14% 137
2024
Q3 		USD 2.36 M Comprar
23,274
+1,710
+8% +USD 171 k 0.29% 85
2024
Q2 		USD 2.09 M Comprar
21,564
+97
+0.5% +USD 9.36 k 0.25% 98
2024
Q1 		USD 2.1 M Comprar
21,467
+2,142
+11% +USD 210 k 0.24% 97
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
19,325
+1,428
+8% +USD 136 k 0.27% 88
2023
Q3 		USD 1.68 M Comprar
17,897
+55
+0.3% +USD 5.3 k 0.26% 92
2023
Q2 		USD 1.75 M Comprar
17,842
+1,420
+9% +USD 140 k 0.26% 94
2023
Q1 		USD 1.64 M Comprar
16,422
+159
+1% +USD 15.7 k 0.25% 94
2022
Q4 		USD 1.58 M Comprar
16,263
+582
+4% +USD 56.3 k 0.25% 95
2022
Q3 		USD 1.51 M Comprar
15,681
+1,073
+7% +USD 109 k 0.25% 94
2022
Q2 		USD 1.48 M Comprar
14,608
+60
+0.4% +USD 6.16 k 0.24% 95
2022
Q1 		USD 1.56 M Vender
14,548
-907
-6% -USD 100 k 0.21% 104
2021
Q4 		USD 1.76 M Comprar
15,455
+128
+0.8% +USD 14.6 k 0.22% 107
2021
Q3 		USD 1.76 M Comprar
15,327
+263
+2% +USD 30.5 k 0.24% 107
2021
Q2 		USD 1.74 M Comprar
15,064
+129
+0.9% +USD 14.8 k 0.23% 106
2021
Q1 		USD 1.7 M Comprar
14,935
+93
+0.6% +USD 10.8 k 0.25% 102
2020
Q4 		USD 1.75 M Vender
14,842
-331
-2% -USD 39 k 0.27% 94
2020
Q3 		USD 1.79 M Comprar
15,173
+283
+2% +USD 33.6 k 0.31% 80
2020
Q2 		USD 1.76 M Vender
14,890
-945
-6% -USD 111 k 0.35% 76
2020
Q1 		USD 1.83 M Vender
15,835
-22,298
-58% -USD 2.54 M 0.38% 69
2019
Q4 		USD 4.28 M Comprar
38,133
+22,500
+144% +USD 2.54 M 0.82% 33
2019
Q3 		USD 1.77 M Comprar
15,633
+1,247
+9% +USD 140 k 0.36% 75
2019
Q2 		USD 1.6 M Comprar
14,386
+589
+4% +USD 64.4 k 0.33% 90
2019
Q1 		USD 1.5 M Comprar
13,797
+56
+0.4% +USD 6 k 0.33% 89
2018
Q4 		USD 1.46 M Comprar
13,741
+104
+0.8% +USD 10.9 k 0.39% 81
2018
Q3 		USD 1.44 M Comprar
+13,637
Nuevas +USD 1.45 M 0.3% 91
2018
Q2 		– Vender
-13,008
Cerradas -USD 1.4 M – 304
2018
Q1 		USD 1.4 M Comprar
13,008
+10,177
+359% +USD 1.09 M 0.34% 83
2017
Q4 		USD 310 k Comprar
2,831
+4
+0.1% +USD 437 0.07% 261
2017
Q3 		USD 310 k Comprar
2,827
+4
+0.1% +USD 439 0.08% 251
2017
Q2 		USD 309 k Vender
2,823
-6,699
-70% -USD 732 k 0.08% 225
2017
Q1 		USD 1.03 M Comprar
9,522
+1,910
+25% +USD 207 k 0.27% 104
2016
Q4 		USD 823 k Comprar
7,612
+106
+1% +USD 11.6 k 0.23% 119
2016
Q3 		USD 844 k Comprar
7,506
+1,975
+36% +USD 222 k 0.24% 129
2016
Q2 		USD 623 k Comprar
5,531
+436
+9% +USD 48.4 k 0.18% 166
2016
Q1 		USD 565 k Vender
5,095
-122
-2% -USD 13.4 k 0.17% 148
2015
Q4 		USD 564 k Comprar
5,217
+427
+9% +USD 46.5 k 0.17% 145
2015
Q3 		USD 525 k Vender
4,790
-4,024
-46% -USD 439 k 0.18% 132
2015
Q2 		USD 959 k Comprar
8,814
+891
+11% +USD 98 k 0.26% 114
2015
Q1 		USD 883 k Comprar
7,923
+1,740
+28% +USD 193 k 0.24% 130
2014
Q4 		USD 681 k Comprar
6,183
+1,017
+20% +USD 112 k 0.18% 156
2014
Q3 		USD 564 k Comprar
5,166
+330
+7% +USD 36 k 0.15% 165
2014
Q2 		USD 529 k Comprar
4,836
+743
+18% +USD 80.8 k 0.14% 173
2014
Q1 		USD 442 k Vender
4,093
-2,388
-37% -USD 257 k 0.12% 182
2013
Q4 		USD 690 k Comprar
6,481
+434
+7% +USD 46.5 k 0.19% 141
2013
Q3 		USD 648 k Comprar
6,047
+815
+16% +USD 86.8 k 0.21% 135
2013
Q2 		USD 561 k Comprar
+5,232
Nuevas +USD 575 k 0.19% 157

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Cordoba Advisory Partners
Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 813 M 3.89% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en AGG: resumen de T3 2026

Sheets Smith Wealth Management redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 59.7 k, y conservó 11,786 acciones valuadas en USD 1.11 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.28 M en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 684 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management tenía 11,786 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.11 M.
  • Sheets Smith Wealth Management vendió 615 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 59.7 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 172.
  • Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sheets Smith Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.28 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 684 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.