de Shared Vision Wealth Group iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shared Vision Wealth Group Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 374 k	Vender	3,076 -1,458	-32%	-USD 169 k	0.13%	85
2026 Q1	USD 462 k	Vender	4,534 -2,660	-37%	-USD 275 k	0.19%	63
2025 Q4	USD 746 k	Comprar	7,194 +23	+0.3%	+USD 2.31 k	0.3%	48
2025 Q3	USD 720 k	Comprar	7,171 +622	+9%	+USD 58.5 k	0.3%	49
2025 Q2	USD 606 k	Vender	6,549 -1,787	-21%	-USD 153 k	0.3%	45
2025 Q1	USD 697 k	Comprar	8,336 +73	+0.9%	+USD 6.3 k	0.38%	39
2024 Q4	USD 702 k	Comprar	8,263 +2,223	+37%	+USD 191 k	0.37%	40
2024 Q3	USD 505 k	Comprar	6,040 +139	+2%	+USD 11.2 k	0.27%	44
2024 Q2	USD 464 k	Comprar	5,901 +337	+6%	+USD 26.3 k	0.27%	47
2024 Q1	USD 444 k	Comprar	+5,564	Nuevas	+USD 434 k	0.28%	47

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shared Vision Wealth Group en ICVT: resumen de T2 2026

Shared Vision Wealth Group redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 169 k, y conservó 3,076 acciones valuadas en USD 374 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 746 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group tenía 3,076 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 374 k.
Shared Vision Wealth Group vendió 1,458 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 169 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 85.
Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Shared Vision Wealth Group en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 746 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.