de Shakespeare Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 386 k	Mantener	1,693	–	–	0.07%	78
2026 Q2	USD 384 k	Vender	1,693 -325	-16%	-USD 72.6 k	0.1%	59
2026 Q1	USD 426 k	Mantener	2,018	–	–	0.1%	66
2025 Q4	USD 428 k	Mantener	2,018	–	–	0.09%	71
2025 Q3	USD 417 k	Mantener	2,018	–	–	0.09%	72
2025 Q2	USD 394 k	Mantener	2,018	–	–	0.11%	70
2025 Q1	USD 385 k	Mantener	2,018	–	–	0.1%	73
2024 Q4	USD 385 k	Mantener	2,018	–	–	0.1%	70
2024 Q3	USD 398 k	Comprar	+2,018	Nuevas	+USD 383 k	0.1%	70

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Shakespeare Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 1,693 acciones por un valor de USD 386 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 428 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,435 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 1,693 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 386 k.
Shakespeare Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.07% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 78.
Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Shakespeare Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 428 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,435 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.