Shakespeare Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	384.413 $	Verkaufen	1.693 -325	-16 %	-72.595 $	0,1 %	59
2026 Q1	426.101 $	Halten	2.018	–	–	0,1 %	66
2025 Q4	427.957 $	Halten	2.018	–	–	0,09 %	71
2025 Q3	416.737 $	Halten	2.018	–	–	0,09 %	72
2025 Q2	394.358 $	Halten	2.018	–	–	0,11 %	70
2025 Q1	384.590 $	Halten	2.018	–	–	0,1 %	73
2024 Q4	385.196 $	Halten	2.018	–	–	0,1 %	70
2024 Q3	397.889 $	Kaufen	+2.018	Neu	+383.320 $	0,1 %	70

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Shakespeare Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 72.595 $ und hielt danach 1.693 Aktien im Wert von 384.413 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 427.957 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 1.693 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 384.413 $.
Shakespeare Wealth Management verkaufte 325 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 72.595 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 59.
Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Shakespeare Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 427.957 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .