Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.84 M Vender
25,008
-1,604
-6% -USD 120 k 0.36% 26
2026
Q2 		USD 1.95 M Vender
26,612
-1,343
-5% -USD 98.6 k 0.52% 18
2026
Q1 		USD 1.95 M Vender
27,955
-475
-2% -USD 34.1 k 0.46% 23
2025
Q4 		USD 1.95 M Vender
28,430
-245
-0.9% -USD 16.4 k 0.43% 24
2025
Q3 		USD 1.9 M Vender
28,675
-895
-3% -USD 58.2 k 0.43% 23
2025
Q2 		USD 1.88 M Vender
29,570
-12,436
-30% -USD 755 k 0.5% 22
2025
Q1 		USD 2.44 M Vender
42,006
-2,811
-6% -USD 158 k 0.65% 20
2024
Q4 		USD 2.36 M Vender
44,817
-7,932
-15% -USD 435 k 0.64% 21
2024
Q3 		USD 3.04 M Vender
52,749
-312,144
-86% -USD 17.4 M 0.79% 19
2024
Q2 		USD 19.6 M Vender
364,893
-73,111
-17% -USD 4 M 5.66% 6
2024
Q1 		USD 24 M Comprar
438,004
+12,902
+3% +USD 682 k 6.96% 5
2023
Q4 		USD 22.3 M Comprar
425,102
+19,467
+5% +USD 961 k 6.9% 5
2023
Q3 		USD 19.6 M Comprar
405,635
+9,195
+2% +USD 459 k 6.87% 5
2023
Q2 		USD 19.8 M Comprar
396,440
+1,815
+0.5% +USD 91.7 k 6.79% 5
2023
Q1 		USD 19.6 M Vender
394,625
-6,353
-2% -USD 315 k 6.97% 5
2022
Q4 		USD 18.9 M Comprar
400,978
+23,293
+6% +USD 1.04 M 6.92% 5
2022
Q3 		USD 15.2 M Comprar
377,685
+20,741
+6% +USD 929 k 6.39% 5
2022
Q2 		USD 16.3 M Comprar
356,944
+2,741
+0.8% +USD 136 k 6.64% 5
2022
Q1 		USD 18.9 M Comprar
354,203
+11,804
+3% +USD 628 k 6.79% 5
2021
Q4 		USD 18.5 M Comprar
342,399
+26,041
+8% +USD 1.4 M 6.61% 5
2021
Q3 		USD 16.8 M Comprar
316,358
+12,637
+4% +USD 697 k 6.45% 5
2021
Q2 		USD 16.8 M Comprar
303,721
+628
+0.2% +USD 34.5 k 6.48% 5
2021
Q1 		USD 15.9 M Comprar
303,093
+4,598
+2% +USD 240 k 6.56% 5
2020
Q4 		USD 15.1 M Comprar
298,495
+37,944
+15% +USD 1.82 M 6.58% 5
2020
Q3 		USD 11.8 M Comprar
260,551
+14,942
+6% +USD 690 k 6.24% 5
2020
Q2 		USD 10.9 M Comprar
245,609
+34,002
+16% +USD 1.44 M 6.35% 5
2020
Q1 		USD 8.36 M Comprar
211,607
+37,223
+21% +USD 1.79 M 5.78% 4
2019
Q4 		USD 9.33 M Comprar
174,384
+5,987
+4% +USD 309 k 5.05% 5
2019
Q3 		USD 8.37 M Comprar
168,397
+8,978
+6% +USD 445 k 4.84% 5
2019
Q2 		USD 8.13 M Comprar
159,419
+12,831
+9% +USD 652 k 5.25% 4
2019
Q1 		USD 7.42 M Comprar
146,588
+4,657
+3% +USD 231 k 5.56% 4
2018
Q4 		USD 6.61 M Vender
141,931
-46,664
-25% -USD 2.3 M 5.1% 5
2018
Q3 		USD 10 M Comprar
188,595
+8,033
+4% +USD 427 k 7.73% 3
2018
Q2 		USD 9.5 M Comprar
180,562
+8,093
+5% +USD 448 k 8.5% 3
2018
Q1 		USD 9.46 M Comprar
172,469
+8,050
+5% +USD 454 k 8.19% 3
2017
Q4 		USD 9.17 M Comprar
+164,419
Nuevas +USD 9.04 M 8.64% 3

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
NewSquare Capital
NewSquare Capital Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 1383 M 24% Rendimiento estimado a 1 año
JFS Wealth Advisors
JFS Wealth Advisors Hermitage, Pennsylvania AUM de USD 1981 M 13.5% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
Smallwood Wealth Investment Management
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 237 M 18.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en DWM: resumen de T3 2026

Shakespeare Wealth Management redujo su participación en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en 6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 120 k, y conservó 25,008 acciones valuadas en USD 1.84 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en DWM en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

  • Al cierre de T3 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 25,008 acciones de WisdomTree International Equity Fund con un valor de USD 1.84 M.
  • Shakespeare Wealth Management vendió 1,604 acciones de WisdomTree International Equity Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 120 k.
  • WisdomTree International Equity Fund representó 0.36% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shakespeare Wealth Management en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 24 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.