Shakespeare Wealth Management
DWM-Symbol

Shakespeare Wealth Managements WisdomTree International Equity Fund DWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu DWM Fondsaktivität für DWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,95 Mio. $ Verkaufen
26.612
-1.343
-5 % -98.582 $ 0,52 % 18
2026
Q1 		1,95 Mio. $ Verkaufen
27.955
-475
-2 % -34.076 $ 0,46 % 23
2025
Q4 		1,95 Mio. $ Verkaufen
28.430
-245
-0,9 % -16.449 $ 0,43 % 24
2025
Q3 		1,9 Mio. $ Verkaufen
28.675
-895
-3 % -58.213 $ 0,43 % 23
2025
Q2 		1,88 Mio. $ Verkaufen
29.570
-12.436
-30 % -754.993 $ 0,5 % 22
2025
Q1 		2,44 Mio. $ Verkaufen
42.006
-2.811
-6 % -158.261 $ 0,65 % 20
2024
Q4 		2,36 Mio. $ Verkaufen
44.817
-7.932
-15 % -435.465 $ 0,64 % 21
2024
Q3 		3,04 Mio. $ Verkaufen
52.749
-312.144
-86 % -17,4 Mio. $ 0,79 % 19
2024
Q2 		19,6 Mio. $ Verkaufen
364.893
-73.111
-17 % -4 Mio. $ 5,66 % 6
2024
Q1 		24 Mio. $ Kaufen
438.004
+12.902
+3 % +682.146 $ 6,96 % 5
2023
Q4 		22,3 Mio. $ Kaufen
425.102
+19.467
+5 % +961.070 $ 6,9 % 5
2023
Q3 		19,6 Mio. $ Kaufen
405.635
+9.195
+2 % +459.492 $ 6,87 % 5
2023
Q2 		19,8 Mio. $ Kaufen
396.440
+1.815
+0,5 % +91.721 $ 6,79 % 5
2023
Q1 		19,6 Mio. $ Verkaufen
394.625
-6.353
-2 % -314.904 $ 6,97 % 5
2022
Q4 		18,9 Mio. $ Kaufen
400.978
+23.293
+6 % +1,04 Mio. $ 6,92 % 5
2022
Q3 		15,2 Mio. $ Kaufen
377.685
+20.741
+6 % +929.245 $ 6,39 % 5
2022
Q2 		16,3 Mio. $ Kaufen
356.944
+2.741
+0,8 % +136.201 $ 6,64 % 5
2022
Q1 		18,9 Mio. $ Kaufen
354.203
+11.804
+3 % +628.463 $ 6,79 % 5
2021
Q4 		18,5 Mio. $ Kaufen
342.399
+26.041
+8 % +1,4 Mio. $ 6,61 % 5
2021
Q3 		16,8 Mio. $ Kaufen
316.358
+12.637
+4 % +696.581 $ 6,45 % 5
2021
Q2 		16,8 Mio. $ Kaufen
303.721
+628
+0,2 % +34.527 $ 6,48 % 5
2021
Q1 		15,9 Mio. $ Kaufen
303.093
+4.598
+2 % +239.956 $ 6,56 % 5
2020
Q4 		15,1 Mio. $ Kaufen
298.495
+37.944
+15 % +1,82 Mio. $ 6,58 % 5
2020
Q3 		11,8 Mio. $ Kaufen
260.551
+14.942
+6 % +689.935 $ 6,24 % 5
2020
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
245.609
+34.002
+16 % +1,44 Mio. $ 6,35 % 5
2020
Q1 		8,36 Mio. $ Kaufen
211.607
+37.223
+21 % +1,79 Mio. $ 5,78 % 4
2019
Q4 		9,33 Mio. $ Kaufen
174.384
+5.987
+4 % +309.030 $ 5,05 % 5
2019
Q3 		8,37 Mio. $ Kaufen
168.397
+8.978
+6 % +445.009 $ 4,84 % 5
2019
Q2 		8,13 Mio. $ Kaufen
159.419
+12.831
+9 % +652.494 $ 5,25 % 4
2019
Q1 		7,42 Mio. $ Kaufen
146.588
+4.657
+3 % +231.398 $ 5,56 % 4
2018
Q4 		6,61 Mio. $ Verkaufen
141.931
-46.664
-25 % -2,3 Mio. $ 5,1 % 5
2018
Q3 		10 Mio. $ Kaufen
188.595
+8.033
+4 % +426.798 $ 7,73 % 3
2018
Q2 		9,5 Mio. $ Kaufen
180.562
+8.093
+5 % +447.596 $ 8,5 % 3
2018
Q1 		9,46 Mio. $ Kaufen
172.469
+8.050
+5 % +453.632 $ 8,19 % 3
2017
Q4 		9,17 Mio. $ Kaufen
+164.419
Neu +9,04 Mio. $ 8,64 % 3

Weitere Fonds mit DWM im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York 2,43 Mrd. $ AUM 44,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWM-Position von Shakespeare Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree International Equity Fund (DWM) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 98.582 $ und hielt danach 26.612 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DWM und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds DWM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 26.612 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im Wert von 1,95 Mio. $.
  • Shakespeare Wealth Management verkaufte 1.343 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 98.582 $.
  • WisdomTree International Equity Fund machte in Q2 2026 0,52 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
  • Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree International Equity Fund und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Shakespeare Wealth Management in WisdomTree International Equity Fund erreichte im Q1 2024 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International Equity Fund.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .