de Sequent Planning WisdomTree US AI Enhanced Value Fund AIVL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sequent Planning Detalles de la acción AIVL Actividad de fondos de AIVL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 272 k	Comprar	2,077 +291	+16%	+USD 36.2 k	0.06%	234
2026 Q1	USD 207 k	Comprar	+1,786	Nuevas	+USD 213 k	0.05%	240
2025 Q4	–	Vender	-1,872	Cerradas	-USD 214 k	–	228
2025 Q3	USD 214 k	Vender	1,872 -79	-4%	-USD 8.97 k	0.06%	194
2025 Q2	USD 221 k	Comprar	+1,951	Nuevas	+USD 211 k	0.07%	154

Otros fondos que tienen AIVL en su cartera

NFW

Noble Family Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 559 M 24.35% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia AUM de USD 1215 M 19.42% Rendimiento estimado a 1 año

FGWP

Founders Grove Wealth Partners Richmond, Virginia AUM de USD 507 M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM de USD 515 M 18.49% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Westside Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 761 M 39.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sequent Planning en AIVL: resumen de T2 2026

Sequent Planning aumentó su participación en WisdomTree US AI Enhanced Value Fund (AIVL) en 16% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 36.2 k y elevar la posición a 2,077 acciones con un valor de USD 272 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #234.

Sequent Planning reportó por primera vez una posición en AIVL en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AIVL.

Al cierre de T2 2026, Sequent Planning tenía 2,077 acciones de WisdomTree US AI Enhanced Value Fund con un valor de USD 272 k.
Sequent Planning compró 291 acciones de WisdomTree US AI Enhanced Value Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 36.2 k.
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund representó 0.06% de la cartera de Sequent Planning en T2 2026 y fue su posición número 234.
Sequent Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US AI Enhanced Value Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US AI Enhanced Value Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.