Sequent Plannings WisdomTree US AI Enhanced Value Fund AIVL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sequent Planning Aktiendetails zu AIVL Fondsaktivität für AIVL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	272.388 $	Kaufen	2.077 +291	+16 %	+36.203 $	0,06 %	234
2026 Q1	206.694 $	Kaufen	+1.786	Neu	+212.915 $	0,05 %	240
2025 Q4	–	Verkaufen	-1.872	Geschlossen	-213.952 $	–	228
2025 Q3	213.952 $	Verkaufen	1.872 -79	-4 %	-8.968 $	0,06 %	194
2025 Q2	220.673 $	Kaufen	+1.951	Neu	+210.646 $	0,07 %	154

Weitere Fonds mit AIVL im Portfolio

NFW

Noble Family Wealth Clearwater, Florida 559 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia 1,22 Mrd. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FGWP

Founders Grove Wealth Partners Richmond, Virginia 507 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Westside Investment Management Santa Monica, California 761 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIVL-Position von Sequent Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sequent Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US AI Enhanced Value Fund (AIVL) im Q2 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 36.203 $ und erhöhte die Position damit auf 2.077 Aktien im Wert von 272.388 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #234.

Sequent Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in AIVL und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds AIVL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 2.077 Aktien von WisdomTree US AI Enhanced Value Fund im Wert von 272.388 $.
Sequent Planning kaufte im Q2 2026 291 Aktien von WisdomTree US AI Enhanced Value Fund im geschätzten Wert von 36.203 $.
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Sequent Planning aus und war dessen Position auf Rang 234.
Sequent Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree US AI Enhanced Value Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US AI Enhanced Value Fund.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .