Selective Wealth Management
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de Selective Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Selective Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 676 k Vender
8,359
-204
-2% -USD 16.6 k 0.16% 65
2026
Q2 		USD 687 k Vender
8,563
-27,917
-77% -USD 2.16 M 0.18% 59
2026
Q1 		USD 692 k Comprar
36,480
+27,252
+295% +USD 2.02 M 0.21% 57
2025
Q4 		USD 695 k Comprar
9,228
+792
+9% +USD 57.6 k 0.22% 47
2025
Q3 		USD 619 k Vender
8,436
-8
-0.1% -USD 575 0.2% 53
2025
Q2 		USD 598 k Vender
8,444
-1,708
-17% -USD 112 k 0.22% 51
2025
Q1 		USD 618 k Vender
10,152
-1,000
-9% -USD 67.1 k 0.27% 47
2024
Q4 		USD 744 k Vender
11,152
-328
-3% -USD 22.3 k 0.3% 45
2024
Q3 		USD 754 k Vender
11,480
-4,396
-28% -USD 276 k 0.31% 45
2024
Q2 		USD 959 k Vender
15,876
-196
-1% -USD 11.9 k 0.42% 35
2024
Q1 		USD 979 k Vender
16,072
-400
-2% -USD 23.6 k 0.43% 35
2023
Q4 		USD 938 k Vender
16,472
-1,128
-6% -USD 60.3 k 0.47% 32
2023
Q3 		USD 900 k Vender
17,600
-920
-5% -USD 50.5 k 0.49% 31
2023
Q2 		USD 1.02 M Comprar
+18,520
Nuevas +USD 971 k 0.51% 30
2022
Q4 		USD 807 k Vender
15,152
-352
-2% -USD 17.9 k 0.43% 37
2022
Q3 		USD 729 k Vender
15,504
-844
-5% -USD 44.1 k 0.31% 44
2022
Q2 		USD 805 k Comprar
16,348
+15,876
+3,364% +USD 858 k 0.29% 51
2022
Q1 		USD 28 k Comprar
472
+248
+111% +USD 14.6 k 0.01% 404
2021
Q4 		USD 14 k Mantener
224
– – 0.01% 458
2021
Q3 		USD 13 k Mantener
224
– – 0.01% 406
2021
Q2 		USD 13 k Mantener
224
– – 0.01% 315
2021
Q1 		USD 12 k Mantener
224
– – 0.01% 239
2020
Q4 		USD 12 k Comprar
+224
Nuevas +USD 10.8 k 0.01% 229

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pathway Financial Advisors
Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de USD 905 M 11.33% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Selective Wealth Management en VO: resumen de T3 2026

Selective Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 2.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.6 k, y conservó 8,359 acciones valuadas en USD 676 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management tenía 8,359 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 676 k.
  • Selective Wealth Management vendió 204 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.6 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.16% de la cartera de Selective Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Selective Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Selective Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 766 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.