Selective Wealth Management
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Selective Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Selective Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		676.139 $ Verkaufen
8.359
-204
-2 % -16.593 $ 0,16 % 65
2026
Q2 		687.132 $ Verkaufen
8.563
-27.917
-77 % -2,16 Mio. $ 0,18 % 59
2026
Q1 		692.061 $ Kaufen
36.480
+27.252
+295 % +2,02 Mio. $ 0,21 % 57
2025
Q4 		695.084 $ Kaufen
9.228
+792
+9 % +57.613 $ 0,22 % 47
2025
Q3 		619.445 $ Verkaufen
8.436
-8
-0,1 % -575 $ 0,2 % 53
2025
Q2 		598.140 $ Verkaufen
8.444
-1.708
-17 % -112.116 $ 0,22 % 51
2025
Q1 		618.351 $ Verkaufen
10.152
-1.000
-9 % -67.109 $ 0,27 % 47
2024
Q4 		743.669 $ Verkaufen
11.152
-328
-3 % -22.267 $ 0,3 % 45
2024
Q3 		753.605 $ Verkaufen
11.480
-4.396
-28 % -276.011 $ 0,31 % 45
2024
Q2 		958.672 $ Verkaufen
15.876
-196
-1 % -11.911 $ 0,42 % 35
2024
Q1 		979.227 $ Verkaufen
16.072
-400
-2 % -23.639 $ 0,43 % 35
2023
Q4 		937.669 $ Verkaufen
16.472
-1.128
-6 % -60.267 $ 0,47 % 32
2023
Q3 		900.020 $ Verkaufen
17.600
-920
-5 % -50.454 $ 0,49 % 31
2023
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
+18.520
Neu +970.896 $ 0,51 % 30
2022
Q4 		807.374 $ Verkaufen
15.152
-352
-2 % -17.930 $ 0,43 % 37
2022
Q3 		729.000 $ Verkaufen
15.504
-844
-5 % -44.108 $ 0,31 % 44
2022
Q2 		805.000 $ Kaufen
16.348
+15.876
+3.364 % +857.793 $ 0,29 % 51
2022
Q1 		28.000 $ Kaufen
472
+248
+111 % +14.550 $ 0,01 % 404
2021
Q4 		14.000 $ Halten
224
– – 0,01 % 458
2021
Q3 		13.000 $ Halten
224
– – 0,01 % 406
2021
Q2 		13.000 $ Halten
224
– – 0,01 % 315
2021
Q1 		12.000 $ Halten
224
– – 0,01 % 239
2020
Q4 		12.000 $ Kaufen
+224
Neu +10.846 $ 0,01 % 229

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Davenport & Co
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Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathway Financial Advisors
Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Selective Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Selective Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 16.593 $ und hielt danach 8.359 Aktien im Wert von 676.139 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Selective Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 8.359 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 676.139 $.
  • Selective Wealth Management verkaufte 204 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.593 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Selective Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 65.
  • Selective Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Selective Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .