de Schwallier Wealth Management Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Schwallier Wealth Management Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 560 k	Comprar	2,398 +9	+0.4%	+USD 2.16 k	0.36%	40
2026 Q2	USD 565 k	Comprar	2,389 +8	+0.3%	+USD 1.84 k	0.36%	40
2026 Q1	USD 512 k	Vender	2,381 -666	-22%	-USD 148 k	0.37%	31
2025 Q4	USD 683 k	Vender	3,047 -217	-7%	-USD 47.4 k	0.44%	24
2025 Q3	USD 704 k	Comprar	3,264 +165	+5%	+USD 34.6 k	0.44%	23
2025 Q2	USD 634 k	Vender	3,099 -2	-0.1%	-USD 388	0.39%	24
2025 Q1	USD 602 k	Vender	3,101 -5	-0.2%	-USD 994	0.44%	26
2024 Q4	USD 608 k	Comprar	3,106 +21	+0.7%	+USD 4.19 k	0.46%	20
2024 Q3	USD 611 k	Vender	3,085 -40	-1%	-USD 7.62 k	0.44%	21
2024 Q2	USD 570 k	Vender	3,125 -11,034	-78%	-USD 1.99 M	0.46%	20
2024 Q1	USD 2.59 M	Vender	14,159 -747	-5%	-USD 131 k	2.08%	12
2023 Q4	USD 2.54 M	Comprar	+14,906	Nuevas	+USD 2.4 M	2.11%	11

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Joel Isaacson & Co New York AUM de USD 3500 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Schwallier Wealth Management en VIG: resumen de T3 2026

Schwallier Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 0.38% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.16 k y elevar la posición a 2,398 acciones con un valor de USD 560 k. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Schwallier Wealth Management reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 1,792 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

Al cierre de T3 2026, Schwallier Wealth Management tenía 2,398 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 560 k.
Schwallier Wealth Management compró 9 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.16 k.
Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.36% de la cartera de Schwallier Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 40.
Schwallier Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Schwallier Wealth Management en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 2.59 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 1,792 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Schwallier Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.