Schwallier Wealth Managements Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	565.220 $	Kaufen	2.389 +8	+0,3 %	+1.837 $	0,36 %	40
2026 Q1	512.057 $	Verkaufen	2.381 -666	-22 %	-148.472 $	0,37 %	31
2025 Q4	682.537 $	Verkaufen	3.047 -217	-7 %	-47.413 $	0,44 %	24
2025 Q3	704.313 $	Kaufen	3.264 +165	+5 %	+34.649 $	0,44 %	23
2025 Q2	634.287 $	Verkaufen	3.099 -2	-0,1 %	-388 $	0,39 %	24
2025 Q1	601.577 $	Verkaufen	3.101 -5	-0,2 %	-994 $	0,44 %	26
2024 Q4	608.230 $	Kaufen	3.106 +21	+0,7 %	+4.193 $	0,46 %	20
2024 Q3	611.064 $	Verkaufen	3.085 -40	-1 %	-7.616 $	0,44 %	21
2024 Q2	570.434 $	Verkaufen	3.125 -11.034	-78 %	-1,99 Mio. $	0,46 %	20
2024 Q1	2,59 Mio. $	Verkaufen	14.159 -747	-5 %	-131.231 $	2,08 %	12
2023 Q4	2,54 Mio. $	Kaufen	+14.906	Neu	+2,4 Mio. $	2,11 %	11

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q2 2026 um 0,34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.837 $ und erhöhte die Position damit auf 2.389 Aktien im Wert von 565.220 $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.610 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 2.389 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 565.220 $.
Schwallier Wealth Management kaufte im Q2 2026 8 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im geschätzten Wert von 1.837 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 40.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.610 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .